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7 de agosto de 2018 – ArcelorMittal (la “Sociedad” o “ArcelorMittal”) anuncia la presentación de sus ofertas (las “Ofertas”) para la adquisición con pago en efectivo de sus bonos con un interés del 7,000 % y vencimiento en 2039 (CUSIP 03938LAP9/ISIN US03938LAP94) (los “Bonos con Vencimiento en 2039”) y sus bonos con un interés del 6,750 % y vencimiento en 2041 (CUSIP 03938LAS3/ISIN US03938LAS34) (los “Bonos con Vencimiento en 2041” y, conjuntamente con los Bonos con Vencimiento en 2039, los “Bonos”) en circulación, por un precio de adquisición total conjunto (excluidos Intereses Devengados (según definidos en el presente documento)) de hasta 750.000.000 dólares (USD) (el “Límite Máximo de la Oferta”). Supeditado al Límite Máximo de la Oferta, el importe de cada Serie de Bonos que se adquirirá en el marco de las Ofertas en la Fecha de Liquidación aplicable (según se define en el presente documento) se basará en el orden numérico de prioridad (el “Nivel de Prioridad para su Aceptación”) correspondiente a dicha Serie, supeditado a los mecanismos de prorrateo aplicables a las Ofertas, según indicado en la tabla anterior. Consiguientemente, en caso de que con las aportaciones de Bonos realizadas dentro del Plazo para la Aportación Anticipada se alcance el Límite Máximo de la Oferta no se aceptarán para su adquisición Bonos aportados a las Ofertas con posterioridad a la finalización de dicho plazo (cualquiera que sea su nivel de prioridad).

El presente anuncio no contiene la totalidad de los términos y condiciones de las Ofertas, los cuales figuran en la oferta de adquisición de fecha 7 de agosto de 2018 (la “Oferta de Adquisición”, supeditada a posible modificación o complemento posterior), y está sujeto a las restricciones de la oferta indicadas a continuación y descritas de forma más detallada en la Oferta de Adquisición.

Los Bonos pueden ser válidamente aportados a las Ofertas en cualquier momento hasta las 23:59 horas (hora de Nueva York), inclusive, del 4 de septiembre de 2018, salvo en caso de ampliación de dicho plazo (sujeto a posible ampliación, la “Expiración del Plazo”). Los Bonos deberán aportarse a la correspondiente Oferta de conformidad con los procedimientos estipulados en la Oferta de Adquisición. Para percibir la Contraprestación Total (según definida en el presente documento), más, en su caso, los Intereses Devengados, los Titulares deberán aportar sus Bonos con anterioridad a las 17:00 horas (hora de Nueva York) del 20 de agosto de 2018, salvo en caso de ampliación de dicho plazo (sujeto a posible ampliación del mismo, el “Plazo para la Aportación Anticipada”). La “Contraprestación Total” es el importe en dólares estadounidenses pagadero por cada 1.000 dólares (USD) de importe principal de los Bonos indicados en la tabla anterior e incluye una prima por aportación anticipada de 50 dólares (USD) por cada 1.000 dólares (USD) de importe principal de Bonos (la “Prima por Aportación Anticipada”). Los Titulares que aporten válidamente sus Bonos a la correspondiente Oferta con posterioridad a la finalización del Plazo para la Aportación Anticipada pero hasta la fecha y hora de Expiración del Plazo, inclusive, únicamente tendrán derecho a percibir la “Contraprestación de la Oferta”, la cual consiste en la Contraprestación Total aplicable menos la Prima por Aportación Anticipada, más, en su caso, los Intereses Devengados.

Supeditado a la legislación aplicable, la Sociedad se reserva expresamente el derecho, sin obligación de ejercitarlo, a aumentar el Límite Máximo de la Oferta a su total y exclusiva discreción sin ampliar el Plazo para la Aportación Anticipada ni el Plazo de Retirada (según definido en el presente documento) ni restablecer de modo alguno derechos de retirada de los Bonos.

Supeditado al Límite Máximo de la Oferta y a los mecanismos de prorrateo aplicables a las Ofertas, todos los Bonos válidamente aportados dentro del Plazo para la Aportación Anticipada y no retirados de forma válida, correspondientes a una Serie que tenga un Nivel de Prioridad para su Aceptación más elevado serán aceptados antes que cualquier otro Bono aportado correspondiente a una Serie con un Nivel de Prioridad para su Aceptación más bajo. Entre los Bonos que, en su caso, se aporten válidamente con posterioridad a la finalización del Plazo para la Aportación Anticipada pero hasta la fecha y hora de Expiración del Plazo, inclusive, los Bonos con un Nivel de Prioridad para su Aceptación más elevado serán aceptados antes que cualquier otro Bono aportado con posterioridad a la finalización del Plazo para la Aportación Anticipada cuyo Nivel de Prioridad para su Aceptación sea más bajo, supeditado al Límite Máximo de la Oferta. En caso de que a la finalización del Plazo para la Aportación Anticipada las Ofertas no hayan sido íntegramente suscritas, supeditado al Límite Máximo de la Oferta, los Bonos válidamente aportados a las Ofertas dentro del Plazo para la Aportación Anticipada y no retirados de forma válida se aceptarán para su adquisición con prioridad sobre los Bonos aportados con posterioridad a la finalización de dicho plazo, incluso si dichos Bonos aportados tras la finalización del citado plazo tienen un Nivel de Prioridad para su Aceptación superior al de Bonos aportados dentro del Plazo para la Aportación Anticipada. Por consiguiente, los Bonos aportados dentro del Plazo para la Aportación Anticipada se aceptarán para su adquisición con prioridad sobre los Bonos aportados con posterioridad a la finalización de dicho plazo, y en la medida en que se produzca la aportación de bonos a las Ofertas dentro del Plazo para la Aportación Anticipada, la cuantía del Límite Máximo de la Oferta disponible tras el Plazo para la Aportación Anticipada podría verse sustancialmente reducida o ser inexistente. Consiguientemente, en caso de que con las aportaciones de Bonos realizadas dentro del Plazo para la Aportación Anticipada se alcance el Límite Máximo de la Oferta no se aceptarán para su adquisición Bonos aportados a las Ofertas con posterioridad a la finalización de dicho plazo (cualquiera que sea su nivel de prioridad).

Con respecto a los Bonos válidamente aportados a las Ofertas dentro del Plazo para la Aportación Anticipada y no retirados de forma válida y aceptados para su adquisición en el marco de las Ofertas, la Sociedad prevé abonar a los Titulares de los Bonos, el segundo Día Laborable tras el Plazo para la Aportación Anticipada, previsiblemente el 22 de agosto de 2018 (la “Fecha de Liquidación Anticipada”), la Contraprestación Total y, en su caso, los intereses devengados y no abonados correspondientes al periodo comprendido desde la fecha de pago de intereses inmediatamente anterior aplicable a dichos Bonos (inclusive) hasta la Fecha de Liquidación aplicable (no incluida) (los “Intereses Devengados”). Con respecto a los Bonos válidamente aportados a las Ofertas con posterioridad a la finalización del Plazo para la Aportación Anticipada pero hasta la fecha y hora de Expiración del Plazo, inclusive, y aceptados para su adquisición en el marco de las Ofertas, la Sociedad prevé abonar a los Titulares de dichos Bonos, el segundo Día Laborable tras la Expiración del Plazo, previsiblemente el 6 de septiembre de 2018 (la “Fecha de Liquidación Final”, siendo la Fecha de Liquidación Anticipada y la Fecha de Liquidación Final, cada una, una “Fecha de Liquidación”), la Contraprestación de la Oferta y, en su caso, los Intereses Devengados.

Todos los Bonos que sean adquiridos por la Sociedad en el marco de las Ofertas serán retirados y cancelados y dejarán de constituir obligaciones en circulación, y no se abonarán intereses sobre dichos Bonos tras la citada cancelación. En caso de que la correspondiente Fecha de Liquidación coincida con, o sea posterior a, una fecha de registro regular a efectos del pago de intereses correspondientes a una serie de Bonos, pero coincida con, o sea anterior a, la correspondiente fecha de pago de intereses regular aplicable a dichos Bonos, los Titulares que aporten Bonos que tuvieran en su posesión en tal fecha de registro regular y que sean aceptados para su adquisición en el marco de las Ofertas no recibirán ningún pago de intereses devengados y no abonados correspondientes a dichos Bonos en tal fecha de pago de intereses, sino que recibirán los Intereses Devengados en la correspondiente Fecha de Liquidación, inclusive al respecto de los Bonos con Vencimiento en 2041, para los cuales la Fecha de Liquidación Anticipada será posterior a la fecha de registro a efectos del pago de intereses, definida como el 15 de agosto de 2018, pero anterior a la correspondiente fecha de pago de intereses, definida como el 1 de septiembre de 2018.

La cantidad de Bonos aceptados para su adquisición en la Fecha de Liquidación Anticipada y en la Fecha de Liquidación Final se dará a conocer mediante la publicación de comunicado de prensa a la mayor brevedad posible tras la finalización del Plazo para la Aportación Anticipada y tras la Expiración del Plazo, según proceda.

Los Bonos aportados a las Ofertas solo podrán ser retirados hasta las 17:00 horas (hora de Nueva York), inclusive, del 20 de agosto de 2018 (dicha fecha y hora, sujetas a posible ampliación del plazo, el “Plazo de Retirada”) y, salvo disposición de lo contrario, no podrán ser retirados con posterioridad a dicha fecha y hora.

ArcelorMittal financiará las Ofertas con recursos de tesorería y liquidez existentes. La Sociedad lleva a cabo las Ofertas con la finalidad de reducir su endeudamiento bruto y sus gastos por intereses mediante la amortización anticipada de ciertos bonos con vencimiento a largo plazo emitidos por la Sociedad.

Citigroup Global Markets Limited, Credit Agricole Securities (USA) Inc., J.P. Morgan Securities LLC y Merrill Lynch International actuarán como Dealer Managers en el marco de las Ofertas. D.F. King actuará como Agente de Información y Tender Agent en el marco de las Ofertas.

Para obtener información adicional sobre las condiciones de las Ofertas, las personas interesadas pueden dirigirse a Citigroup Global Markets Limited por correo electrónico a la dirección liabilitymanagement.europe@citi.com o a través de los números de teléfono +44 20 7986 8969 (Londres), +1 800 558 3745 (teléfono gratuito para llamadas efectuadas desde EE. UU.) o +1 212 723 6106 (llamada a cobro revertido), a Credit Agricole Securities (USA) Inc. a través de los números de teléfono +1 866 807 6030 (teléfono gratuito para llamadas efectuadas desde EE. UU.) o +1 212 261 7802 (llamada a cobro revertido), a J.P. Morgan Securities LLC a través de los números de teléfono +1 866 834 4666 (teléfono gratuito para llamadas efectuadas desde EE. UU.t) o +1 212 834 3424 (llamada a cobro revertido), o a Merrill Lynch International por correo electrónico a la dirección DG.LM_EMEA@baml.com o a través de los números de teléfono +44 20 7996 5420 (Londres), +1 888 292 0070 (teléfono gratuito para llamadas efectuadas desde EE. UU.) o +1 980 387 3907 (llamada a cobro revertido). Las solicitudes de documentación o consultas relativas a la aportación de Bonos a las Ofertas pueden dirigirse a D.F. King por correo electrónico a la dirección arcelor@dfking.com o a través de los números de teléfono +1 800 499 8410 (Nueva York, teléfono gratuito para llamadas efectuadas desde EE. UU.), +1 212 269 5550 (Nueva York, llamada a cobro revertido) o +44 20 7920 9700 (Londres).

Se prevé que la Oferta de Adquisición comenzará a distribuirse hoy a los titulares de los Bonos. Puede obtenerse copia de la Oferta de Adquisición a través de la página web http://www.dfking.com/arcelor y puede obtenerse asimismo, de forma gratuita, solicitándola a D.F. King.

Ni ArcelorMittal, ni los Dealer Managers ni el Agente de Información y Tender Agent emiten recomendación alguna sobre la conveniencia de que los titulares de los Bonos aporten o se abstengan de aportar a las Ofertas la totalidad o parte del importe principal de los Bonos.

Los términos utilizados en el presente documento con la letra inicial en mayúscula y no definidos en el mismo tienen el significado que se les atribuye en la Oferta de Adquisición.

Información importante

El presente comunicado de prensa no constituye una oferta de compra ni una solicitud de compra de ningún Bono, ni una solicitud de aceptación de las Ofertas. La Sociedad formula las Ofertas exclusivamente a través de la Oferta de Adquisición y de conformidad con las condiciones de la misma. Las Ofertas no se dirigen a (ni se aceptará la aportación de Bonos por o en nombre de) titulares de Bonos en ninguna jurisdicción en la que la formulación o la aceptación de las mismas resulte contraria a la legislación en materia de valores, a la legislación aplicable en materia de emisión y venta de valores o a cualquier otra legislación aplicable en tal jurisdicción. El presente anuncio debe leerse conjuntamente con la Oferta de Adquisición.