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(1) Por 1.000 dólares (USD) de importe principal de Bonos válidamente aportados a las Ofertas hasta la fecha y hora de finalización del Plazo para la Aportación Anticipada (según definido a continuación) inclusive y no retirados de forma válida.
(2) Por 1.000 dólares (USD) de importe principal de Bonos válidamente aportados a las Ofertas hasta la fecha y hora de finalización del Plazo para la Aportación Anticipada, inclusive, y no retirados de forma válida. Incluye la Prima por Aportación Anticipada (según definida a continuación). No incluye Intereses Devengados (según definidos a continuación).
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21 de agosto de 2018 – ArcelorMittal (la “Sociedad” o “ArcelorMittal”) anuncia los resultados de la fase de aportación anticipada de sus ofertas (las “Ofertas”) para la adquisición con pago en efectivo de sus bonos con un interés del 7,000 % y vencimiento en 2039 (CUSIP 03938LAP9 / ISIN US03938LAP94) (los “Bonos con Vencimiento en 2039”) y sus bonos con un interés del 6,750 % y vencimiento en 2041 (CUSIP 03938LAS3 / ISIN US03938LAS34) (los “Bonos con Vencimiento en 2041” y, conjuntamente con los Bonos con Vencimiento en 2039, los “Bonos”) en circulación, por un precio de adquisición total conjunto (excluidos Intereses Devengados (según definidos en el presente documento)) de hasta 750.000.000 dólares (USD) (el “Límite Máximo de la Oferta”). Habida cuenta de que la cuantía de tesorería equivalente destinada a la adquisición de los Bonos aceptados para su adquisición al cierre del Plazo para la Aportación Anticipada en el marco de las Ofertas asciende a 725.304.306 dólares (USD), la cuantía del Límite Máximo de la Oferta disponible para la adquisición de Bonos aportados a las Ofertas con posterioridad al cierre del Plazo para la Aportación Anticipada pero hasta la fecha y hora de Expiración del Plazo, inclusive, asciende a 24.695.694 dólares (USD).
El presente anuncio no contiene la totalidad de los términos y condiciones de las Ofertas, los cuales figuran en la oferta de adquisición de fecha 7 de agosto de 2018 (la “Oferta de Adquisición”, supeditada a posible modificación o complemento posterior), y está sujeto a las restricciones de la oferta indicadas a continuación y descritas de forma más detallada en la Oferta de Adquisición.
En la tabla anterior se presenta información relativa a los Bonos que fueron válidamente aportados a las Ofertas hasta las 17:00 horas (hora de Nueva York), inclusive, del 20 de agosto de 2018 (el “Plazo para la Aportación Anticipada”) y no retirados.
El plazo de validez de las Ofertas finalizará a las 23:59 horas (hora de Nueva York) del 4 de septiembre de 2018, salvo en caso de ampliación de dicho plazo (sujeto a posible ampliación, la “Expiración del Plazo”).
Supeditado a los términos y condiciones especificados en la Oferta de Adquisición, con respecto a todos aquellos Bonos válidamente aportados a las Ofertas dentro del Plazo para la Aportación Anticipada y no retirados de forma válida y aceptados para su adquisición en el marco de las Ofertas, la Sociedad prevé abonar a los Titulares de los mismos, el segundo Día Laborable tras el Plazo para la Aportación Anticipada, es decir, el 22 de agosto de 2018 (la “Fecha de Liquidación Anticipada”), la Contraprestación Total y, en su caso, los intereses devengados y no abonados correspondientes al periodo comprendido desde la fecha de pago de intereses inmediatamente anterior aplicable a dichos Bonos (inclusive) hasta la Fecha de Liquidación Anticipada (no incluida) (los “Intereses Devengados”). Con respecto a todos aquellos Bonos que sean válidamente aportados a las Ofertas con posterioridad a la finalización del Plazo para la Aportación Anticipada pero hasta la fecha y hora de Expiración del Plazo, inclusive, y aceptados para su adquisición en el marco de las Ofertas, la Sociedad prevé abonar a los Titulares de dichos Bonos, el segundo Día Laborable tras la Expiración del Plazo, previsiblemente el 6 de septiembre de 2018, la Contraprestación de la Oferta y, en su caso, los Intereses Devengados. La “Contraprestación Total” es el importe en dólares estadounidenses pagadero por cada 1.000 dólares (USD) de importe principal de los Bonos indicados en la tabla anterior e incluye una prima por aportación anticipada de 50 dólares (USD) por cada 1.000 dólares (USD) de importe principal de Bonos (la “Prima por Aportación Anticipada”).
Todos los Bonos adquiridos por la Sociedad en el marco de las Ofertas serán retirados y cancelados y dejarán de constituir obligaciones en circulación, y no se abonarán intereses sobre dichos Bonos tras la citada cancelación. Los Titulares que hayan aportado a la correspondiente Oferta Bonos con Vencimiento en 2041 que tuvieran en su posesión el 15 de agosto de 2018, fecha de registro regular a efectos del pago de intereses correspondientes a los Bonos con Vencimiento en 2041, no recibirán ningún pago de intereses devengados y no abonados correspondientes a dichos Bonos el 1 de septiembre de 2018, fecha de pago de intereses correspondientes a los Bonos con Vencimiento en 2041, sino que recibirán los Intereses Devengados en la Fecha de Liquidación Anticipada.
El “Plazo de Retirada” establecido para las Ofertas finalizó a las 17:00 horas (hora de Nueva York) del 20 de agosto de 2018. Los Bonos que ya hayan sido aportados a las Ofertas ya no pueden ser retirados, y cualesquiera Bonos aportados a las Ofertas con posterioridad a la finalización del Plazo de Retirada y hasta la fecha y hora de Expiración del Plazo, inclusive, no podrán ser retirados.
ArcelorMittal financiará las Ofertas con recursos de tesorería y liquidez existentes. La Sociedad lleva a cabo las Ofertas con la finalidad de reducir su endeudamiento bruto y sus gastos por intereses mediante la amortización anticipada de ciertos bonos con vencimiento a largo plazo emitidos por la Sociedad.
Citigroup Global Markets Limited, Credit Agricole Securities (USA) Inc., J.P. Morgan Securities LLC y Merrill Lynch International actúan como Dealer Managers en el marco de las Ofertas. D.F. King actúa como Agente de Información y Tender Agent en el marco de las Ofertas.
Para obtener información adicional sobre las condiciones de las Ofertas, las personas interesadas pueden dirigirse a Citigroup Global Markets Limited por correo electrónico a la dirección liabilitymanagement.europe@citi.com o a través de los números de teléfono +44 20 7986 8969 (Londres), +1 800 558 3745 (teléfono gratuito para llamadas efectuadas desde EE. UU.) o +1 212 723 6106 (llamada a cobro revertido), a Credit Agricole Securities (USA) Inc. a través de los números de teléfono +1 866 807 6030 (teléfono gratuito para llamadas efectuadas desde EE. UU.) o +1 212 261 7802 (llamada a cobro revertido), a J.P. Morgan Securities LLC a través de los números de teléfono +1 866 834 4666 (teléfono gratuito para llamadas efectuadas desde EE. UU.) o +1 212 834 3424 (llamada a cobro revertido), o a Merrill Lynch International por correo electrónico a la dirección DG.LM_EMEA@baml.com o a través de los números de teléfono +44 20 7996 5420 (Londres), +1 888 292 0070 (teléfono gratuito para llamadas efectuadas desde EE. UU.) o +1 980 387 3907 (llamada a cobro revertido). Las solicitudes de documentación o consultas relativas a la aportación de Bonos a las Ofertas pueden dirigirse a D.F. King por correo electrónico a la dirección arcelor@dfking.com o a través de los números de teléfono +1 800 499 8410 (Nueva York, teléfono gratuito para llamadas efectuadas desde EE. UU.), +1 212 269 5550 (Nueva York, llamada a cobro revertido) o +44 20 7920 9700 (Londres).
Puede obtenerse copia de la Oferta de Adquisición a través de la página web http://www.dfking.com/arcelor y puede obtenerse asimismo, de forma gratuita, solicitándola a D.F. King.
Ni ArcelorMittal, ni los Dealer Managers ni el Agente de Información y Tender Agent emiten recomendación alguna sobre la conveniencia de que los titulares de los Bonos aporten o se abstengan de aportar a las Ofertas la totalidad o parte del importe principal de los Bonos.
Los términos utilizados en el presente documento con la letra inicial en mayúscula y no definidos en el mismo tienen el significado que se les atribuye en la Oferta de Adquisición.
Información importante
El presente comunicado de prensa no constituye una oferta de compra ni una solicitud de compra de ningún Bono, ni una solicitud de aceptación de las Ofertas. La Sociedad formula las Ofertas exclusivamente a través de la Oferta de Adquisición y de conformidad con las condiciones de la misma. Las Ofertas no se dirigen a (ni se aceptará la aportación de Bonos por o en nombre de) titulares de Bonos en ninguna jurisdicción en la que la formulación o la aceptación de las mismas resultaría contraria a la legislación en materia de valores, a la legislación aplicable en materia de emisión y venta de valores o a cualquier otra legislación aplicable en tal jurisdicción. El presente anuncio debe leerse conjuntamente con la Oferta de Adquisición.
El presente documento es una traducción al español, a efectos meramente orientativos, del comunicado de prensa original en inglés y publicado en la página web de la Sociedad http://corporate.arcelormittal.com/. En caso de discrepancia entre ambos documentos, prevalecerá el texto original en inglés.
