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(1) Excluye Bonos con Vencimiento en 2039 por un importe principal total de 428.331.000 dólares (USD), que fueron aportados a las Ofertas con anterioridad a la finalización del Plazo para la Aportación Anticipada (según definido a continuación) y aceptados para su adquisición por la Sociedad, por los cuales la Sociedad abonó, en la Fecha de Liquidación Anticipada (según definida a continuación), la Contraprestación Total más, en su caso, los intereses devengados.
(2) Excluye Bonos con Vencimiento en 2041 por un importe principal total de 194.412.000 dólares (USD), que fueron aportados a las Ofertas con anterioridad a la finalización del Plazo para la Aportación Anticipada y aceptados para su adquisición por la Sociedad, por los cuales la Sociedad abonó, en la Fecha de Liquidación Anticipada, la Contraprestación Total más, en su caso, los intereses devengados.
(3) Por 1.000 dólares (USD) de importe principal de Bonos válidamente aportados a las Ofertas tras la finalización del Plazo para la Aportación Anticipada y hasta la fecha y hora de Expiración del Plazo, inclusive. No incluye Intereses Devengados (según definidos en el presente documento).
5 de septiembre de 2018 – ArcelorMittal (la “Sociedad” o “ArcelorMittal”) anuncia la finalización y los resultados finales de sus ofertas (las “Ofertas”) para la adquisición con pago en efectivo de sus bonos con un interés del 7,000 % y vencimiento en 2039 (CUSIP 03938LAP9 / ISIN US03938LAP94) (los “Bonos con Vencimiento en 2039”) y sus bonos con un interés del 6,750 % y vencimiento en 2041 (CUSIP 03938LAS3 / ISIN US03938LAS34) (los “Bonos con Vencimiento en 2041” y, conjuntamente con los Bonos con Vencimiento en 2039, los “Bonos”) en circulación, por un precio de adquisición total conjunto (excluidos Intereses Devengados (según definidos en el presente documento)) de hasta 750.000.000 dólares (USD) (el “Límite Máximo de la Oferta”).
Las Ofertas se realizaron de conformidad con una oferta de adquisición de fecha 7 de agosto de 2018 (la “Oferta de Adquisición”), la cual contiene la totalidad de los términos y condiciones de las Ofertas. Las Ofertas finalizaron a las 23:59 horas (hora de Nueva York) del 4 de septiembre de 2018 (la “Expiración del Plazo”).
El 22 de agosto de 2018 (la “Fecha de Liquidación Anticipada”), la Sociedad efectuó un pago en efectivo correspondiente a todos los Bonos aportados a las Ofertas hasta las 17:00 horas (hora de Nueva York), inclusive, del 20 de agosto de 2018 (el “Plazo para la Aportación Anticipada”) y no retirados de forma válida. Habida cuenta de que se destinaron 725.304.306 dólares (USD) (excluidos costes asociados e intereses devengados) a la adquisición de los Bonos aceptados para su adquisición al cierre del Plazo para la Aportación Anticipada en el marco de las Ofertas, la cuantía del Límite Máximo de la Oferta disponible para la adquisición de Bonos aportados a las Ofertas con posterioridad al cierre del Plazo para la Aportación Anticipada y hasta la fecha y hora de Expiración del Plazo, inclusive, ascendía a 24.695.694 dólares (USD).
Con posterioridad a la finalización del Plazo para la Aportación Anticipada y hasta la fecha y hora de Expiración del Plazo, inclusive, se aportaron a las Ofertas Bonos con Vencimiento en 2039 por un importe principal total de 3.530.000 dólares (USD) y Bonos con Vencimiento en 2041 por un importe principal total de 188.000 dólares (USD).
Considerando la cuantía del Límite Máximo de la Oferta de 24.695.694 dólares (USD) disponible para la adquisición de Bonos aportados a las Ofertas con posterioridad al cierre del Plazo para la Aportación Anticipada y hasta la fecha y hora de Expiración del Plazo, inclusive, se prevé que la totalidad de los Bonos aportados a las Ofertas con posterioridad al cierre del Plazo para la Aportación Anticipada y hasta la fecha y hora de Expiración del Plazo, inclusive, sean aceptados para su adquisición en el marco de las Ofertas.
Supeditado a los términos y condiciones especificados en la Oferta de Adquisición, con respecto a los Bonos válidamente aportados a las Ofertas con posterioridad al cierre del Plazo para la Aportación Anticipada pero hasta la fecha y hora de Expiración del Plazo, inclusive, y aceptados para su adquisición en el marco de las Ofertas, la Sociedad prevé abonar a los Titulares de los mismos, el segundo Día Laborable tras la Expiración del Plazo, previsiblemente el 6 de septiembre de 2018 (la “Fecha de Liquidación Final”), la Contraprestación de la Oferta y, en su caso, los intereses devengados y no abonados correspondientes al periodo comprendido desde la fecha de pago de intereses inmediatamente anterior aplicable a dichos Bonos (inclusive) hasta la Fecha de Liquidación Final (no incluida) (los “Intereses Devengados”).
Todos los Bonos adquiridos por la Sociedad en el marco de las Ofertas serán retirados y cancelados y dejarán de constituir obligaciones en circulación, y no se abonarán intereses sobre dichos Bonos tras la citada cancelación.
Citigroup Global Markets Limited, Credit Agricole Securities (USA) Inc., J.P. Morgan Securities LLC y Merrill Lynch International actuaron como Dealer Managers en el marco de las Ofertas. D.F. King actuó como Agente de Información y Tender Agent en el marco de las Ofertas.
Para obtener información adicional sobre las condiciones de las Ofertas, las personas interesadas pueden dirigirse a Citigroup Global Markets Limited por correo electrónico a la dirección liabilitymanagement.europe@citi.com o a través de los números de teléfono +44 20 7986 8969 (Londres), +1 800 558 3745 (teléfono gratuito para llamadas efectuadas desde EE. UU.) o +1 212 723 6106 (llamada a cobro revertido), a Credit Agricole Securities (USA) Inc. a través de los números de teléfono +1 866 807 6030 (teléfono gratuito para llamadas efectuadas desde EE. UU.) o +1 212 261 7802 (llamada a cobro revertido), a J.P. Morgan Securities LLC a través de los números de teléfono +1 866 834 4666 (teléfono gratuito para llamadas efectuadas desde EE. UU.) o +1 212 834 3424 (llamada a cobro revertido), o a Merrill Lynch International por correo electrónico a la dirección DG.LM_EMEA@baml.com o a través de los números de teléfono +44 20 7996 5420 (Londres), +1 888 292 0070 (teléfono gratuito para llamadas efectuadas desde EE. UU.) o +1 980 387 3907 (llamada a cobro revertido). Las solicitudes de documentación o consultas relativas a la aportación de Bonos a las Ofertas pueden dirigirse a D.F. King por correo electrónico a la dirección arcelor@dfking.com o a través de los números de teléfono +1 800 499 8410 (Nueva York, teléfono gratuito para llamadas efectuadas desde EE. UU.), +1 212 269 5550 (Nueva York, llamada a cobro revertido) o +44 20 7920 9700 (Londres).
Los términos utilizados en el presente documento con la letra inicial en mayúscula y no definidos en el mismo tienen el significado que se les atribuye en la Oferta de Adquisición.
Información importante
El presente comunicado de prensa no constituye una oferta de compra ni una solicitud de compra de ningún Bono, ni una solicitud de aceptación de las Ofertas. El presente anuncio debe leerse conjuntamente con la Oferta de Adquisición y el anuncio de fecha 21 de agosto de 2018. La distribución del presente anuncio y de la Oferta de Adquisición puede estar sujeta a restricciones legales en determinadas jurisdicciones. La Sociedad, los Dealer Managers y el Agente de Información y Tender Agent recomiendan a aquellas personas que pudieran recibir el presente anuncio o la Oferta de Adquisición que se informen sobre las citadas restricciones y actúen de conformidad con las mismas.
El presente documento es una traducción al español, a efectos meramente orientativos, del comunicado de prensa original en inglés y publicado en la página web de la Sociedad http://corporate.arcelormittal.com/. En caso de discrepancia entre ambos documentos, prevalecerá el texto original en inglés.
