PROHIBIDA SU DISTRIBUCIÓN EN ESTADOS UNIDOS, SUS TERRITORIOS O POSESIONES (INCLUYENDO PUERTO RICO, LAS ISLAS VÍRGENES ESTADOUNIDENSES, GUAM, SAMOA AMERICANA, LA ISLA DE WAKE Y LAS ISLAS MARIANAS DEL NORTE, TODOS LOS ESTADOS DE ESTADOS UNIDOS Y EL DISTRITO DE COLUMBIA) (LOS “ESTADOS UNIDOS”) O A CUALQUIER PERSONA QUE SE ENCUENTRE O RESIDA EN LOS MISMOS O A CUALQUIER RESIDENTE EN ESTADOS UNIDOS (SEGÚN SE DEFINE EN LAS NORMATIVAS ENMARCADAS EN LA SECURITIES ACT DE 1933, EN SU VERSIÓN ACTUALMENTE VIGENTE) O EN CUALQUIER OTRA JURISDICCIÓN EN LA QUE LA DISTRIBUCIÓN DE ESTE DOCUMENTO Y LA CONVOCATORIA DE OFERTAS RESULTARÍA CONTRARIA A LA LEGISLACIÓN APLICABLE. SUJETO A CONDICIONES Y RESTRICCIONES ADICIONALES.
Luxemburgo, 9 de diciembre de 2019 – 10:15 (hora centroeuropea) - El 29 de noviembre de 2019 ArcelorMittal (“ArcelorMittal” o la “Sociedad”) anunció la apertura de una convocatoria (sujeta a restricciones de oferta) dirigida a los titulares de los bonos (los “Titulares de los Bonos”) indicados en la tabla que figura a continuación (los “Bonos”) para la presentación de ofertas de venta (cada una de las ofertas, una “Oferta de Venta”) de la totalidad o parte de los Bonos a la Sociedad con pago en efectivo (la “Convocatoria”), conforme a los términos indicados en la Convocatoria de Ofertas de fecha 29 de noviembre de 2019 (la “Convocatoria de Ofertas”) y supeditado a las condiciones especificadas en la misma. El plazo de la Convocatoria expiró a las 17:00 horas (hora centroeuropea) del 6 de diciembre de 2019.
Anuncio de los Resultados de la Convocatoria
La Sociedad anuncia la aceptación de Ofertas de Venta conforme a lo indicado a continuación:
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Bonos
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ISIN
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Importe aportado a la Convocatoria de Ofertas
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Precio de Compra
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Intereses Devengados
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Contraprestación Total
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Importe principal total en circulación tras la Fecha de Liquidación
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Bonos con un interés del 2,875 % y vencimiento el 6 de julio de 2020 por valor de 600.000.000 de euros
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XS1084568762
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317.967.000 €
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101,780 % (1.017,80 € por cada 1.000 € de importe principal)
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12,4112022 € por cada 1.000 € de importe principal
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1.030,21 € por cada 1.000 € de importe principal
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282.033.000 €
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Bonos con un interés del 3,000 % y vencimiento el 9 de abril de 2021 por valor de 500.000.000 de euros
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XS1214673722
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214.484.000 €
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103,984 % (1.039,84 € por cada 1.000 € de importe principal)
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20,1639344 € por cada 1.000 € de importe principal
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1.060,00 € por cada 1.000 € de importe principal
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285.516.000 €
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Liquidación
Se prevé que la Fecha de Liquidación sea el 11 de diciembre de 2019. La liquidación de todas las aportaciones efectuadas a la Convocatoria se realizará según los procedimientos normales del correspondiente Sistema de Compensación. En la Fecha de Liquidación la Sociedad abonará o encomendará que se abone, a cada Titular de los Bonos que haya presentado válidamente una Oferta de Venta aceptada para su compra por la Sociedad, una cantidad en efectivo equivalente a la Contraprestación Total.
El pago de la correspondiente Contraprestación Total por la Sociedad o en nombre de la misma supondrá el cumplimiento íntegro y definitivo de las obligaciones de la Sociedad ante los correspondientes Titulares de los Bonos con respecto a los Bonos aportados y aceptados para su compra en el marco de la Convocatoria y, tan pronto como sea razonablemente posible tras la Fecha de Liquidación, dichos Bonos serán cancelados conforme a los términos y condiciones de los mismos. Bajo ninguna circunstancia resultará pagadero por la Sociedad a un Titular de los Bonos ningún interés adicional por cualquier demora en la transmisión de fondos por parte del correspondiente Sistema de Compensación o cualquier intermediario con respecto a los Bonos de dicho Titular de los Bonos.
Citigroup Global Markets Limited, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, J.P. Morgan Securities plc y SMBC Nikko Capital Markets Limited actúan como Dealer Managers en el marco de las Ofertas. D.F. King Ltd. actúa como Agente de Información y Tender Agent.
Para obtener información adicional sobre las condiciones de la Convocatoria, las personas interesadas pueden dirigirse a CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED a través del número de teléfono +44 20 7986 8969, a CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK a través del número de teléfono +44 20 7214 5733, a J.P. MORGAN SECURITIES PLC a través del número de teléfono +44 20 7779 2468 o a SMBC NIKKO CAPITAL MARKETS LIMITED a través del número de teléfono +44 20 3527 7545. Las solicitudes de documentación o consultas relativas a las ofertas de venta de Bonos pueden dirigirse a D.F. King por correo electrónico a la dirección arcelor@dfkingltd.com, o a través de los números de teléfono +44 20 7920 9700 (Londres) o +852 3953 7231 (Hong Kong).
Puede obtenerse copia de la Convocatoria de Ofertas a través de la página web http://sites.dfkingltd.com/arcelor y puede obtenerse asimismo, de forma gratuita, solicitándola a D.F. King Ltd.
Los términos utilizados en el presente documento con la letra inicial en mayúscula y no definidos en el mismo tienen el significado que se les atribuye en la Convocatoria de Ofertas.
El presente anuncio debe leerse conjuntamente con la Convocatoria de Ofertas. La distribución del presente anuncio y de la Convocatoria de Ofertas puede estar sujeta a restricciones legales en determinadas jurisdicciones. La Sociedad, los Dealer Managers y el Agente de Información y Tender Agent recomiendan a aquellas personas que pudieran recibir el presente anuncio o la Convocatoria de Ofertas que se informen sobre las citadas restricciones y actúen de conformidad con las mismas.
