Luxemburgo, 7 de marzo de 2019 – ArcelorMittal (“la Sociedad” o "el Emisor") finalizó ayer la fijación de precio de su oferta de bonos con un tipo de interés del 4,550 % y vencimiento en 2026, por un importe principal total de 750.000.000 dólares (USD) (los “Bonos”).
Esta emisión generará para ArcelorMittal recursos por valor de aproximadamente 745 millones de dólares (USD) (antes de gastos), que se destinarán a la amortización de elementos de endeudamiento existentes, incluyendo la deuda activa por valor de 1.000 millones de dólares (USD) en el marco de un acuerdo de líneas de crédito a plazo por valor de 7.000 millones de dólares (USD) suscrito en relación con la propuesta de adquisición de Essar Steel India Limited a través de una sociedad conjunta con Nippon Steel and Sumitomo Metal Corporation.
El cierre de la oferta tendrá lugar previsiblemente el 11 de marzo de 2019, supeditado al cumplimiento de determinadas condiciones habituales en este tipo de operaciones.
El Emisor ha presentado ante la Securities and Exchange Commission (la “SEC”) una declaración de registro (que incluye un folleto) correspondiente a la oferta mencionada en el presente comunicado. Se recomienda a los potenciales inversores que, antes de realizar una inversión, procedan a la lectura del folleto incluido en la citada declaración de registro, así como de otros documentos presentados por el Emisor ante la SEC, al objeto de obtener información más detallada sobre el Emisor y sobre esta oferta. Dichos documentos se pueden obtener de forma gratuita a través de la página web de la SEC (www.sec.gov), en la sección EDGAR. Alternativamente, el Emisor, cualquiera de las entidades garantes o cualquiera de los agentes financieros que intervienen en la oferta podrán remitir a los interesados copia del folleto, previa solicitud dirigida a Citigroup Global Markets Inc. a través del número de teléfono gratuito (800) 831-9146, a Credit Agricole Securities (USA) Inc. a través del número de teléfono gratuito (866) 807-6030, a Goldman Sachs & Co. LLC a través del número de teléfono gratuito (866) 471-2526 o por correo electrónico a la dirección prospectus-ny@ny.email.gs.com, a J.P. Morgan Securities LLC a través del número de teléfono (212) 834-4533, a Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated por correo electrónico a la dirección dg.prospectus_requests@baml.com o a RBC Capital Markets, LLC a través del número de teléfono gratuito (866) 375-6829.
El presente documento es una traducción al español, a efectos meramente orientativos, del comunicado de prensa original en inglés y publicado en la página web de la Sociedad http://corporate.arcelormittal.com/. En caso de discrepancia entre ambos documentos, prevalecerá el texto original en inglés.
