PROHIBIDA SU DISTRIBUCIÓN EN ESTADOS UNIDOS, SUS TERRITORIOS O POSESIONES (INCLUYENDO PUERTO RICO, LAS ISLAS VÍRGENES ESTADOUNIDENSES, GUAM, SAMOA AMERICANA, LA ISLA DE WAKE Y LAS ISLAS MARIANAS DEL NORTE, TODOS LOS ESTADOS DE ESTADOS UNIDOS Y EL DISTRITO DE COLUMBIA) O A CUALQUIER PERSONA QUE SE ENCUENTRE O RESIDA EN LOS MISMOS O A CUALQUIER RESIDENTE EN ESTADOS UNIDOS (SEGÚN SE DEFINE A CONTINUACIÓN) O EN CUALQUIER OTRA JURISDICCIÓN EN LA QUE LA DISTRIBUCIÓN DE LA CONVOCATORIA DE OFERTAS RESULTARÍA CONTRARIA A LA LEGISLACIÓN APLICABLE.
Luxemburgo, 29 de noviembre de 2019 – 10:15 (hora centroeuropea) – ArcelorMittal (“ArcelorMittal” o la “Sociedad”) anuncia la apertura de una convocatoria (sujeta a restricciones de oferta) dirigida a los titulares de los bonos (los “Titulares de los Bonos”) indicados en la tabla que figura a continuación (los “Bonos”) para la presentación de ofertas de venta (cada una de las ofertas, una “Oferta de Venta”) de la totalidad o parte de los Bonos de la Sociedad con pago en efectivo (la “Convocatoria”).
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Bonos
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ISIN
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Registro
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Denominación mínima
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Importe principal total en circulación
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Rentabilidad de compra(1)
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Bonos con un interés del 2,875% y vencimiento el 6 de julio de 2020 por valor de 600.000.000 de euros
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XS1084568762
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Luxemburgo
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100.000 €
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600.000.000€
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-0,25%
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Bonos con un interés del 3,000% y vencimiento el 9 de abril de 2021 por valor de 500.000.000 de euros
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XS1214673722
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Luxemburgo
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100.000 €
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500.000.000€
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0,00%
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(1) A efectos meramente informativos, el Precio de Compra, cuando se determine de la forma descrita en el presente documento considerando como Fecha de Liquidación el 11 de diciembre de 2019, será, (i) en el caso de los Bonos con Vencimiento en 2020, del 101,780 % (1.017,80 € por cada 1.000 € de importe principal), y (ii), en el caso de los Bonos con Vencimiento en 2021, del 103,984 % (1.039,84 € por cada 1.000 € de importe principal). En caso de que la Fecha de Liquidación para cualesquiera Bonos aceptados para su compra en el marco de la correspondiente Oferta de Venta sea diferente del 11 de diciembre de 2019, el correspondiente Precio de Compra se determinará de nuevo, todo ello según se describe de forma más detallada en el presente documento.
El presente anuncio no contiene la totalidad de los términos y condiciones de la Convocatoria, los cuales figuran en la convocatoria de ofertas de fecha 29 de noviembre de 2019 (la “Convocatoria de Ofertas”, supeditada a posible modificación o complemento posterior), y están sujetos a las restricciones de oferta indicadas a continuación y descritas de forma más detallada en la Convocatoria de Ofertas.
La Convocatoria comenzará el 29 de noviembre de 2019 y finalizará a las 17:00 horas (hora centroeuropea) del 6 de diciembre de 2016 (el “Plazo de la Convocatoria”), salvo ampliación, retirada, finalización o modificación del Plazo de la Convocatoria a discreción exclusiva de la Sociedad. Las Ofertas de Venta, una vez presentadas, no podrán ser retiradas excepto en las circunstancias específicas descritas en la sección “Modificación y Finalización” de la Convocatoria de Ofertas.
Supeditado al derecho de la Sociedad de ampliar, reabrir, retirar o finalizar la Convocatoria o modificar los términos y condiciones de la misma, la Sociedad podrá proceder a la compra con pago en efectivo de la cantidad del importe principal correspondiente a la totalidad o parte de los Bonos válidamente ofrecido para su venta por los Titulares de los Bonos de acuerdo con las condiciones expuestas en la Convocatoria de Ofertas. Al objeto de evitar cualquier duda, se aclara que la Sociedad podrá optar por no comprar ninguno de los Bonos ofrecidos para su venta.
El precio a pagar por importe principal de los Bonos objeto de Ofertas de Venta aceptadas por la Sociedad será:
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1. el precio de compra (en cada caso, el “Precio de Compra”) determinado según se describe en la Convocatoria aplicando como referencia una rentabilidad de compra fija (i) del -0,25 % en el caso de los Bonos con Vencimiento en 2020 y (ii) del 0,00 % en el caso de los Bonos con Vencimiento en 2021 (cada una de dichas rentabilidades, una “Rentabilidad de Compra”), más, en cada caso,
2. los intereses devengados por los Bonos y no abonados correspondientes al periodo comprendido desde la fecha de pago de intereses inmediatamente anterior aplicable a dichos Bonos, inclusive, hasta la Fecha de Liquidación (según se describe en el presente documento), no incluida (los “Intereses Devengados”).
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Se prevé que la Fecha de Liquidación sea el 11 de diciembre de 2019.
La Sociedad financiará las compras de bonos aportados en el marco de la Convocatoria con recursos de tesorería existentes, incluyendo los recursos generados por la oferta de bonos denominados en euros qe se cerró el 19 de noviembre de 2019. La Sociedad lleva a cabo la Convocatoria con la finalidad de reducir su endeudamiento bruto mediante la amortización anticipada y cancelación de los Bonos con Vencimiento en 2020 y los Bonos con Vencimiento en 2021 que sean aceptados para su compra en el marco de la Convocatoria.
Citigroup Global Markets Limited, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, J.P. Morgan Securities plc y SMBC Nikko Capital Markets Limited actuarán como Dealer Managers en el marco de las Ofertas. D.F. King Ltd. actuará como Agente de Información y Tender Agent.
Para obtener información adicional sobre las condiciones de la Convocatoria, las personas interesadas pueden dirigirse a CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED a través del número de teléfono +44 20 7986 8969, a CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK a través del número de teléfono +44 20 7214 5733, a J.P. MORGAN SECURITIES PLC a través del número de teléfono +44 20 7779 2468 o a SMBC NIKKO CAPITAL MARKETS LIMITED a través del número de teléfono +44 20 3527 7545. Las solicitudes de documentación o consultas relativas a las ofertas de venta de Bonos pueden dirigirse a D.F. King por correo electrónico a la dirección arcelor@dfkingltd.com, o a través de los números de teléfono +44 20 7920 9700 (Londres) o +852 3953 7231 (Hong Kong).
Se prevé que la Convocatoria de Ofertas se distribuya hoy a los Titulares de los Bonos. El presente anuncio debe leerse conjuntamente con la Convocatoria de Ofertas. Supeditado a las restricciones aplicables, puede obtenerse copia de la Convocatoria de Ofertas a través de la página web http://sites.dfkingltd.com/arcelor y puede obtenerse asimismo, de forma gratuita, solicitándola a D.F. King Ltd.
Ni ArcelorMittal, ni los Dealer Managers ni el Agente de Información y Tender Agent emiten recomendación alguna sobre la conveniencia de que los titulares de los Bonos aporten o se abstengan de aportar a la Convocatoria de Ofertas la totalidad o parte del importe principal de los Bonos.
El presente comunicado de prensa no constituye una oferta de compra ni una solicitud de compra de los citados Bonos, ni una solicitud de aceptación de la Convocatoria. ArcelorMittal formula la Convocatoria exclusivamente a través de la Convocatoria de Ofertas y de conformidad con las condiciones de la misma. La Convocatoria no se dirigen a (ni se aceptarán ofertas de venta de Bonos por o en nombre de) titulares de Bonos en ninguna jurisdicción en la que la formulación o la aceptación de las mismas resulte contraria a la legislación en materia de valores, a la legislación aplicable en materia de emisión y venta de valores o a cualquier otra legislación aplicable en tal jurisdicción.
Los términos utilizados en el presente documento con la letra inicial en mayúscula y no definidos en el mismo tienen el significado que se les atribuye en la Convocatoria de Ofertas.
El presente documento es una traducción al español, a efectos meramente orientativos, del comunicado de prensa original en inglés y publicado en la página web de la Sociedad http://corporate.arcelormittal.com/. En caso de discrepancia entre ambos documentos, prevalecerá el texto original en inglés.
