ArcelorMittal suscribe acuerdos privados individuales con ciertos titulares de sus bonos subordinados de conversión obligatoria con un interés del 5,50 % y vencimiento en 2023

15 diciembre, 2020 |

SE PROHÍBE LA DIFUSIÓN, PUBLICACIÓN O DISTRIBUCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, EN CANADÁ, AUSTRALIA, JAPÓN Y EN CUALQUIER OTRA JURISDICCIÓN EN LA QUE TAL ACCIÓN RESULTARÍA CONTRARIA A LA LEGISLACIÓN APLICABLE. 

ArcelorMittal (la “Sociedad” o “ArcelorMittal”) anunció hoy que la Sociedad ha suscrito acuerdos privados individuales de canje con un número limitado de titulares de los bonos subordinados de conversión obligatoria con un interés del 5,50 % y vencimiento en 2023 emitidos por la Sociedad (los “Bonos”). 

En virtud de los acuerdos de canje, la Sociedad canjeará Bonos por un importe principal total de 246,8 millones de dólares (USD) por una contraprestación total consistente en (i) 22.653.933 millones de acciones ordinarias de ArcelorMittal (todas ellas, acciones existentes en autocartera) (es decir, el ratio de conversión mínimo establecido para los Bonos) más (ii) 25,4 millones de dólares (USD) (incluyendo los intereses devengados por los Bonos canjeados hasta la fecha de liquidación, no incluida). La Sociedad no recibirá contraprestación económica alguna por la entrega de dichas acciones ordinarias. Se prevé que los canjes concluyan el 22 de diciembre o en torno a dicha fecha, supeditado al cumplimiento de determinadas condiciones habituales en operaciones de esta índole. Al término de los canjes el importe principal total de los Bonos que permanecerán circulación ascenderá a aproximadamente 1.000 millones de dólares (USD).

El presente documento es una traducción al español, a efectos meramente orientativos, del comunicado de prensa original en inglés y publicado en la página web de la Sociedad  http://corporate.arcelormittal.com/.En caso de discrepancia entre ambos documentos, prevalecerá el texto original en inglés.

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