De conformidad con el Acuerdo de Compra de Acciones (Equity Purchase Agreement, “EPA”) de carácter definitivo suscrito entre ArcelorMittal (la “Sociedad”) y Nippon Steel Corporation (“NSC”) el 11 de octubre de 2024, la Sociedad confirma que ha completado la adquisición (la “operación”) de la participación del 50 % que NSC poseía en AM/NS Calvert, en la que ArcelorMittal ya poseía el 50 % restante.
La planta, que ha pasado a denominarse ArcelorMittal Calvert, fue adquirida originalmente por ArcelorMittal y NSC a ThyssenKrupp en 2014 por una contraprestación total 1.550 millones de dólares (USD). El coste original de construcción de la planta fue de aproximadamente 5.000 millones de dólares (USD). Inició su actividad en 2010 y dispone de una capacidad de producción anual de 5,3 millones de toneladas métricas de productos planos de acero. Se trata de una de las plantas siderúrgicas acabadoras más avanzadas de Norteamérica y sus instalaciones incluyen:
- Un Tren de Bandas en Caliente dotado de las más modernas tecnologías, diseñado para laminar aceros avanzados de alta resistencia (AHSS), productos para conducciones y productos de acero inoxidable.
- Una Línea de Decapado Continuo y una instalación combinada que comprende una Línea de Decapado y un Tren Tándem de Laminación en Frío, optimizados para la producción destinada al sector del automóvil (incluyendo componentes expuestos).
- Líneas de Recubrimiento y Recocido Continuo para la producción de acero galvanizado, galvanneal, aluminizado y laminados en frío, capaces de procesar aceros avanzados destinados al sector del automóvil, incluyendo aceros AHSS de tercera generación y aceros para estampación en caliente (PHS).
Desde la adquisición en 2014, se han realizado inversiones por valor de más de 2.000 millones de dólares (USD) para optimizar la eficiencia operativa y mejorar la oferta de productos destinados a los mercados del automóvil y la energía en EE. UU. Las inversiones estratégicas incluyen naves y grúas adicionales para la gestión de desbastes, un centro logístico dotado de las más avanzadas tecnologías para facilitar un elevado volumen de producción de productos para conducciones y bobinas de mayor tamaño, mejoras de las posibilidades técnicas ofrecidas por las tres Líneas de Recubrimiento y la Línea de Recocido Continuo y la nueva acería que incorpora las más modernas tecnologías y cuenta con una capacidad de producción anual de 1,5 millones de toneladas métricas de acero con bajas emisiones de CO2 . La nueva acería podrá procesar grados de acero para componentes expuestos del sector del automóvil. La puesta en marcha de esta instalación y la producción de la primera colada (lote inicial de acero líquido que marca el inicio de la actividad) se llevaron a cabo este mes. Asimismo, se ha puesto en marcha un nuevo acuerdo con NSC para el suministro de desbastes de origen nacional, con una duración de siete años, que contempla el suministro de un volumen anual medio de 750.000 toneladas métricas, lo que permitirá asegurar que un porcentaje significativo de los requisitos de desbastes se cubrirá con acero fundido y colado en Estados Unidos. Se está evaluando actualmente la viabilidad de ampliar las instalaciones de acería en la planta, lo que reforzaría aún más su capacidad de producción de ámbito nacional de EE. UU.
La nueva acería, integrada con la planta de producción de briquetas de hierro en caliente (HBI) de ArcelorMittal en Texas, permitirá a la planta de Calvert suministrar a los clientes del sector del automóvil acero con menores emisiones de CO2, fundido y colado en Estados Unidos.
En febrero de 2025 la Sociedad anunció su intención de invertir 1.200 millones de dólares (USD) en la construcción de una instalación de avanzada tecnología para la producción de aceros eléctricos de grano no orientado en la misma planta de Calvert (Alabama). La nueva instalación contará con una capacidad de producción anual de hasta 150.000 toneladas métricas de aceros eléctricos de grano no orientado, destinados los sectores del automóvil y la movilidad, producción de electricidad renovable y otros mercados industriales y comerciales. El proyecto puede reforzar la competitividad del sector manufacturero en EE. UU. y reducir su dependencia de las importaciones de aceros eléctricos, mediante la ampliación de la producción de aceros eléctricos de grano no orientado en el ámbito nacional. El proyecto avanza conforme a lo previsto: ya se han emitido los pedidos de compra de todos los equipos con plazos de entrega prolongados y se ha iniciado la fabricación de los principales equipos de proceso; se han recibido todas las autorizaciones relativas a emisiones atmosféricas y uso del agua; se han iniciado los trabajos de movimiento de tierras y obra civil, así como las obras relativas a los principales elementos de construcción. Se prevé iniciar la producción de aceros eléctricos de grano no orientado en 2027.
Aditya Mittal, CEO de ArcelorMittal CEO, declaró:
“ArcelorMittal cuenta con una larga y destacada trayectoria en Estados Unidos, un país que valora la importancia estratégica de su industria siderúrgica. Es para nosotros una enorme satisfacción reforzar aún más nuestra presencia en este importante y atractivo mercado con la adquisición de la totalidad de Calvert.
Recuerdo claramente la primera vez que visité la planta, en 2014. Era una instalación acabadora de alta calidad y supimos inmediatamente que se trataba de una planta con un gran potencial. Desde entonces, hemos llevado a cabo considerables inversiones y hemos transformado la planta en una instalación siderúrgica con un alto valor estratégico, capaz de producir aceros de la máxima calidad con bajos niveles de emisiones de carbono y que cuenta con significativas posibilidades de crecimiento adicional. La construcción de una nueva instalación de producción de aceros eléctricos ya está en marcha y estamos evaluando asimismo el potencial de una ampliación de capacidad de las instalaciones de acería.
Y, lo más importante, quiero agradecer a nuestro excelente personal de Calvert su total compromiso dirigido a asegurar que esta planta sea un referente a escala mundial en todos los aspectos y quiero subrayar asimismo que tenemos ante nosotros un futuro extremadamente prometedor. Ya estamos desarrollando una actividad pionera en lo que respecta a los tipos de acero producidos en horno de arco eléctrico, y nos aseguraremos de que Calvert se mantenga a la vanguardia de la tecnología para dar respuesta a los segmentos de clientes más sofisticados, con productos como los aceros eléctricos, dando prioridad en todo momento a mantener unos resultados de seguridad de referencia a escala mundial”.
John Brett, CEO de ArcelorMittal Norteamérica, añadió:
“Ciertamente, conocemos muy bien la planta de Calvert y, por consiguiente, su integración en el Grupo ArcelorMittal se producirá de manera natural. Contamos con un excelente equipo humano, motivado por las oportunidades de ampliar y mejorar aún más las posibilidades que ofrece la planta, reforzando así nuestra posición como un productor líder de aceros americanos destinados a las aplicaciones más exigentes.
Nuestra visión consiste en consolidar un centro de excelencia industrial en Calvert, en el que la Seguridad será siempre la máxima prioridad. Ya hemos comenzado la ampliación de las instalaciones de Calvert, referentes a escala mundial, con nuestro nuevo horno de arco eléctrico, para el que contamos con una cadena de suministro resiliente y sostenible en el ámbito nacional, incluyendo las briquetas de hierro en caliente (HBI) producidas en nuestra planta en Texas. Asimismo, la nueva instalación prevista de producción de aceros eléctricos de grano no orientado nos permitirá ampliar nuestra cartera de productos y atender la creciente demanda del sector del automóvil y la movilidad.
EE. UU. está bien posicionado para tener un futuro próspero y revitalizado y Calvert tiene un papel fundamental que desempeñar en ello, dando respuesta a necesidades críticas del mercado derivadas de las trasformaciones de la sociedad en plena evolución y contribuyendo a la fortaleza económica y a la generación de empleo cualificado en la región”.
Implicaciones financieras de la operación:
En el ejercicio de 2024 AM/NS Calvert generó una cifra de EBITDA de 614 millones de dólares (USD) (aproximadamente el 60 % de esta cifra se reflejó en el EBITDA del Grupo ArcelorMittal). A raíz de la transacción, se prevé que el endeudamiento neto de ArcelorMittal se incremente en aproximadamente 1.300 millones de dólares (USD). De conformidad con los términos del Acuerdo de Compra de Acciones, ArcelorMittal abonó una contraprestación de 1 dólar (USD) por las acciones de NS Kote Inc., la cual posee una participación del 50 % en AM/NS Calvert, así como por tesorería y préstamos a cobrar por valor de aproximadamente 900 millones de dólares (USD). Con resultado de ello, a raíz de la operación, la Sociedad prevé registrar una ganancia extraordinaria de aproximadamente 1.500 millones de dólares (USD) en sus resultados correspondientes al segundo trimestre de 2025 (el importe final está sujeto a la ejecución de la asignación del precio de compra). Se prevé que los requisitos de inversiones en mantenimiento / normativas asciendan a un importe anual de aproximadamente 90 millones de dólares (USD), y se prevé contabilizar una inversión adicional de 90 millones de dólares (USD) en el segundo semestre de 2025, vinculada al proyecto del Horno de Arco Eléctrico.
Proyecciones a futuro
El presente documento contiene información y declaraciones sobre proyecciones a futuro relativas a ArcelorMittal y AM/NS Calvert. Dichas declaraciones incluyen proyecciones y estimaciones financieras, así como los supuestos en los que se basan, declaraciones referidas a planes, objetivos y expectativas relativas a operaciones, productos y servicios futuros, y declaraciones relativas a rendimientos futuros. Las proyecciones a futuro pueden identificarse por términos como «creer», «esperar», «prever», «objetivo», “proyección”, “potencial”, “intención” u otras expresiones similares. Aunque la Dirección de ArcelorMittal entiende que las previsiones reflejadas en estas proyecciones a futuro son razonables, se advierte a los inversores y titulares de valores de ArcelorMittal de que las informaciones y proyecciones a futuro están sujetas a numerosos riesgos e incertidumbres, muchos de los cuales son difíciles de prever y son generalmente ajenos al control de ArcelorMittal.
Debido a dichos riesgos e incertidumbres, los resultados y evoluciones reales podrían ser sustancial y adversamente diferentes de lo indicado, explícita o implícitamente, o previsto en las citadas informaciones y proyecciones a futuro. Estos riesgos e incertidumbres incluyen los descritos o identificados en los documentos que ArcelorMittal ha presentado o pueda presentar ante la Commission de Surveillance du Secteur Financier de Luxemburgo y ante la Securities and Exchange Commission (“SEC”) de Estados Unidos, incluyendo el último Informe Anual de ArcelorMittal según el Formulario 20-F presentado ante la SEC. ArcelorMittal no asume el compromiso de mantener públicamente actualizadas sus proyecciones a futuro, ni a raíz de nuevas informaciones o sucesos futuros, ni por otros motivos.
El presente documento es una traducción al español, a efectos meramente orientativos, del comunicado de prensa original en inglés y publicado en la página web de la Sociedad http://corporate.arcelormittal.com/. En caso de discrepancia entre ambos documentos, prevalecerá el texto original en inglés.