ArcelorMittal anuncia los resultados de su oferta de adquisición con pago en efectivo de la totalidad o parte de sus Bonos con un interés del 3,600 % y vencimiento en 2024, de sus Bonos con un interés del 6,125 % y vencimiento en 2025 y de sus Bonos con un interés del 4,550 % y vencimiento en 2026

25 junio, 2021 |

ArcelorMittal anuncia los resultados de su oferta de adquisición con pago en efectivo de la totalidad o parte de sus Bonos con un interés del 3,600 % y vencimiento en 2024, de sus Bonos con un interés del 6,125 % y vencimiento en 2025 y de sus Bonos con un interés del 4,550 % y vencimiento en 2026 .

El 17 de junio de 2021 ArcelorMittal (la “Sociedad” o “ArcelorMittal”) anunció la presentación de sus ofertas (las “Ofertas”, y cada una de ellas, una “Oferta”) para la adquisición con pago en efectivo de la totalidad o parte de su serie de bonos con un interés del 3,600 % y vencimiento en 2024 (CUSIP 03938L BB9 / ISIN US03938LBB99) (los “Bonos con Vencimiento en 2024”), su serie de bonos con un interés del 6,125 % y vencimiento en 2025 (CUSIP 03938LAZ7 / ISIN US03938LAZ76) (los “Bonos con Vencimiento en 2025”) y su serie de bonos con un interés del 4,550 % y vencimiento en 2026 (CUSIP 03938L BA1 / ISIN US03938LBA17) (los “Bonos con Vencimiento en 2026” y conjuntamente con los Bonos con Vencimiento en 2024 y los Bonos con Vencimiento en 2025, los “Bonos”), en los términos y sujeto a las condiciones estipuladas en la oferta de compra de fecha 17 de junio de 2021 (la “Oferta de Compra”) y en la Notificación de Entrega Garantizada. Las Ofertas finalizaron a las 17:00 horas (hora de la ciudad de Nueva York) del 24 de junio de 2021 (la “Expiración del Plazo”). 

En la siguiente tabla se indican los datos relativos a los Bonos y la Ofertas así como el importe principal total de Bonos que fueron válidamente aportados a las Ofertas (incluyendo los aportados mediante los procedimientos de entrega garantizada estipulados en el presente documento) y no retirados de forma válida hasta las 17:00 horas (hora de la ciudad de Nueva York) (inclusive) del 24 de junio de 2021.

Denominación del ValorCUSIP/ISINImporte Principal aportado a la Oferta(1)Importe Principal en Circulación tras la LiquidaciónPrecio de Compra(2)
Bonos con un interés del 3,600 % y vencimiento en 202403938L BB9/US03938LBB99464.847.000 USD285.153.000 USD1.076,50 USD
Bonos con un interés del 6,125 % y vencimiento en 202503938LAZ7/US03938LAZ7673.441.000 USD183.452.000 USD1.176,00 USD
Bonos con un interés del 4,550 % y vencimiento en 202603938L BA1/US03938LBA17354.551.000 USD395.449.000 USD1.130,00 USD


(1) Incluye Bonos con vencimiento en 2024 por un importe de 5.863.000 dólares (USD), Bonos con vencimiento en 2025 por un importe de 484.000 dólares (USD) y Bonos con vencimiento en 2026 por un importe de 7.369.000 dólares (USD) aportados a la Oferta mediante los procedimientos de entrega garantizada, cuya entrega debe tener lugar no más tarde de las 17:00 horas del 28 de junio de 2021. 

(2) Por 1.000 dólares (USD) de importe principal de Bonos válidamente aportados a la Oferta y no retirados de forma válida. No incluye Intereses Devengados (según definidos en la Oferta de Adquisición), los cuales serán pagaderos a los titulares que hayan aportado a las Ofertas Bonos que sean aceptados para su compra por la Sociedad.

Sujeto a los términos y condiciones estipuladas en la Oferta de Adquisición, la Sociedad prevé aceptar para su adquisición, el 29 de junio de 2021, la cantidad de Bonos que hayan sido válidamente aportados a las Ofertas hasta la Expiración del Plazo (incluyendo aquellos que hayan sido aportados mediante la aplicación de los procedimientos de entrega garantizada estipulados en el presente documento).
Se prevé que el pago de la contraprestación total correspondiente a la totalidad de los citados Bonos se efectúe el 29 de junio de 2021; en dicha fecha, la Sociedad depositará en la entidad DTC la cantidad de efectivo necesaria para efectuar el pago del Precio de Compra más los Intereses Devengados, correspondientes a los Bonos aceptados para su adquisición en el marco de las Ofertas.

BBVA Securities Inc., Citigroup Global Markets Limited, HSBC Bank plc, Mizuho Securities USA LLC y Natixis actúan como Dealer Managers en el marco de la Oferta (los “Dealer Managers”). D.F. King actúa como Agente de Información y Tender Agent en el marco de la Oferta.

Citigroup Global Markets Limited, Credit Agricole Securities (USA) Inc., Goldman Sachs International, Intesa Sanpaolo IMI Securities Corp., Mizuho Securities USA LLC, SMBC Nikko Capital Markets Europe GmbH y Société Générale actúan como Dealer Managers en el marco de las Ofertas (los “Dealer Managers”). D.F. King actúa como Agente de Información y Tender Agent en el marco de las Ofertas.

Para obtener información adicional sobre las condiciones de las Ofertas, las personas interesadas pueden dirigirse a Citigroup Global Markets Limited por correo electrónico a la dirección liabilitymanagement.europe@citi.com o a través de los números de teléfono +44 20 7986 8969 o +1 800 558 3745 (teléfono gratuito para llamadas efectuadas desde EE.UU.) o +1 212 723 6106 (llamada a cobro revertido), a Credit Agricole Securities (USA) Inc. por correo electrónico a la dirección us.liabilitymanagement@ca-cib.com o a través de los números de teléfono +1 866 807 6030 (teléfono gratuito para llamadas efectuadas desde EE.UU.) o +1 212 261 7802 (llamada a cobro revertido), a Goldman Sachs International por correo electrónico a la dirección liabilitymanagement.eu@gs.com (Londres) o GS-LM-NYC@gs.com (Nueva York) o a través de los números de teléfono +44 207 552 6157 (Londres), +1 800 828 3182 (teléfono gratuito para llamadas efectuadas desde EE.UU.) o +1 212 357 1452 (llamada a cobro revertido), a Intesa Sanpaolo IMI Securities Corp. por correo electrónico a la dirección DCM.Syndicate.NY@intesasanpaolo.com o a través de los números de teléfono +1 800 477 9296 (teléfono gratuito para llamadas efectuadas desde EE.UU.) o +1 646 206 3662 (llamada a cobro revertido), a Mizuho Securities USA LLC a través de los números de teléfono +44 20 7090 6134 (Londres), +1 866 271 7403 (teléfono gratuito para llamadas efectuadas desde EE.UU.) o +1 212 205 7736 (llamada a cobro revertido), a SMBC Nikko Capital Markets Europe GmbH por correo electrónico a la dirección LM.EMEA@smbcnikko-cm.com o a través del número de teléfono +44 20 3527 7545 (Londres) o a Société Générale por correo electrónico a la dirección liability.management@sgcib.com o a través de los números de teléfono +33 1 42 13 32 40 /+33 1 42 13 79 52 o +1 855 881 2108 (teléfono gratuito para llamadas efectuadas desde EE.UU.) o +1 212 278 6964 (llamada a cobro revertido). Las solicitudes de documentación o consultas relativas a la aportación de Bonos a las Ofertas pueden dirigirse a D.F. King por correo electrónico a la dirección arcelormittal@dfkingltd.com o a través de los números de teléfono +1 877-732-3619 (Nueva York, teléfono gratuito para llamadas efectuadas desde EE.UU.), +1 212 269 5550 (llamada a cobro revertido) o +44 20 7920 9700 (Londres). Todos los documentos relativos a las Ofertas, junto con cualquier actualización de los mismos, se encuentran disponibles en la Página Web de la Oferta (https://sites.dfkingltd.com/ArcelorMittal).

Los términos utilizados en el presente documento con la letra inicial en mayúscula y no definidos en el mismo tienen el significado que se les atribuye en la Oferta de Adquisición.

Información importante

El presente comunicado de prensa no constituye una oferta de compra ni una solicitud de compra de Bonos, ni una solicitud de aceptación de las Ofertas. El presente anuncio debe leerse conjuntamente con la Oferta de Adquisición de fecha 17 de junio de 2021. La distribución del presente anuncio y de la Oferta de Adquisición puede estar sujeta a restricciones legales en determinadas jurisdicciones. La Sociedad, los Dealer Managers y el Agente de Información y Tender Agent recomiendan a aquellas personas que pudieran recibir el presente anuncio o la Oferta de Adquisición que se informen sobre las citadas restricciones y actúen de conformidad con las mismas.

El presente documento es una traducción al español, a efectos meramente orientativos, del comunicado de prensa original en inglés y publicado en la página web de la Sociedad http://corporate.arcelormittal.com/. En caso de discrepancia entre ambos documentos, prevalecerá el texto original en inglés. 

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T: +34 618 579 807

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