ArcelorMittal anuncia la fijación de precio de su emisión de Bonos

11 junio, 2024 - 8:00 CEST |

ArcelorMittal (“la Sociedad” o «el Emisor») procedió ayer a la fijación de precio de una oferta de bonos con un tipo de interés del 6,00 % y vencimiento el 17 de junio de 2034 por un importe principal total de 500 millones de dólares (USD) y bonos con un tipo de interés del 6,35 % y vencimiento el 17 de junio de 2054 por un importe principal total de 500 millones de dólares (USD) (los “Bonos”).

Esta emisión generará para ArcelorMittal recursos por un valor neto (antes de gastos) de aproximadamente 989.290.000 dólares (USD), que se destinarán a fines corporativos de carácter general.

El cierre de la oferta tendrá lugar previsiblemente el 17 de junio de 2024, supeditado al cumplimiento de determinadas condiciones habituales en operaciones de esta índole.

El Emisor ha presentado ante la Securities and Exchange Commission (la “SEC”) una declaración de registro (que incluye un folleto) correspondiente a la oferta a la que se hace referencia en el presente comunicado. Se recomienda a los potenciales inversores que, antes de realizar una inversión, procedan a la lectura del folleto incluido en la citada declaración de registro, así como de otros documentos presentados por el Emisor ante la SEC, al objeto de obtener información más detallada sobre el Emisor y sobre esta oferta. Dichos documentos se pueden obtener de forma gratuita a través de la página web de la SEC (www.sec.gov), en la sección EDGAR. Alternativamente, el Emisor, cualquiera de las entidades garantes o cualquiera de los agentes financieros que intervienen en la oferta podrán remitir a los interesados copia del folleto, previa solicitud dirigida a J.P. Morgan Securities LLC a través del número de teléfono 1-212-834-4533 (llamada a cobro revertido), a BofA Securities, Inc. a través del número de teléfono 1-800-294-1322, a Citigroup Global Markets Inc. a través del número de teléfono gratuito 1-800-831-9146, a Goldman Sachs & Co. LLC a través del número de teléfono gratuito 1-866-471-2526, a RBC Capital Markets, LLC. a través del número de teléfono gratuito 1-866-375-6829 o a SMBC Nikko Securities America, Inc. a través del número de teléfono gratuito 1-888-868-6856.

El presente documento es una traducción al español, a efectos meramente orientativos, del comunicado de prensa original en inglés y publicado en la página web de la Sociedad  http://corporate.arcelormittal.com/. En caso de discrepancia entre ambos documentos, prevalecerá el texto original en inglés.

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