ArcelorMittal anuncia los resultados de la Convocatoria de Ofertas de Venta de bonos con pago en efectivo, hasta el Importe Máximo de Aceptación, relativa a sus bonos con un interés del 0,950 % y vencimiento el 17 de enero de 2023 por valor de 500.000.000 de euros (los “Bonos con Vencimiento en Enero de 2023”), a sus bonos con un interés del 1,000 % y vencimiento el 19 de mayo de 2023 por valor de 750.000.000 de euros (los “Bonos con Vencimiento en Mayo de 2023”), a sus bonos con un interés del 2,250 % y vencimiento el 17 de enero de 2024 por valor de 1.000.000.000 de euros (los “Bonos con Vencimiento en 2024”) y a sus bonos con un interés del 1.750 % y vencimiento el 19 de noviembre de 2025 por valor de 750.000.000 de euros (los “Bonos con Vencimiento en 2025”).
PROHIBIDA SU DISTRIBUCIÓN EN ESTADOS UNIDOS, SUS TERRITORIOS O POSESIONES (INCLUYENDO PUERTO RICO, LAS ISLAS VÍRGENES ESTADOUNIDENSES, GUAM, SAMOA AMERICANA, LA ISLA DE WAKE Y LAS ISLAS MARIANAS DEL NORTE, TODOS LOS ESTADOS DE ESTADOS UNIDOS Y EL DISTRITO DE COLUMBIA) (LOS “ESTADOS UNIDOS”) O A CUALQUIER PERSONA QUE SE ENCUENTRE O RESIDA EN LOS MISMOS O A CUALQUIER PERSONA ESTADOUNIDENSE (SEGÚN LA DEFINICIÓN RECOGIDA EN EL REGLAMENTO S DE LA SECURITIES ACT ESTADOUNIDENSE DE 1933, EN SU VERSIÓN ACTUALMENTE VIGENTE) O EN CUALQUIER OTRA JURISDICCIÓN EN LA QUE LA DISTRIBUCIÓN DE ESTE DOCUMENTO Y DE LA CONVOCATORIA DE OFERTAS RESULTARÍA CONTRARIA A LA LEGISLACIÓN APLICABLE. SUJETO A CONDICIONES Y RESTRICCIONES ADICIONALES.
El 17 de junio de 2021 ArcelorMittal (“ArcelorMittal” o la “Sociedad”) anunció la apertura de una convocatoria (sujeta a restricciones de oferta) dirigida a los titulares de los bonos (los “Titulares de los Bonos”) indicados en la tabla que figura a continuación (los “Bonos”) para la presentación de ofertas de venta a la Sociedad con pago en efectivo (cada una de las ofertas, una “Oferta de Venta”) de los Bonos hasta un importe principal total máximo de 1.500.000.000 de dólares (USD) (aplicando una conversión en dólares (USD) al tipo de cambio dólar (USD) / euro determinado por la Sociedad y los Dealer Managers el 24 de junio de 2021 utilizando la plataforma BFIX de Bloomberg), menos el importe principal de Bonos denominados en dólares (USD) aceptados para su compra en el marco de la Oferta Simultánea en USD (el “Importe Máximo de Aceptación”) (1) (la “Convocatoria”), en los términos y condiciones que figuran en la convocatoria de ofertas de fecha 17 de junio de 2021(la “Convocatoria de Ofertas”). La Convocatoria finalizó a las 17:00 horas (hora centroeuropea de verano) del 24 de junio de 2021.
Anuncio de los Resultados de la Convocatoria
La Sociedad anuncia la aceptación de Ofertas de Venta conforme a los datos indicados a continuación:
| Bonos | ISIN | Importe aportado a la convocatoria | Importe aceptado | Rentabilidad de compra | Precio de Compra | Importe principal total en circulación tras la Fecha de Liquidación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bonos con un interés del 0,950 % y vencimiento el 17 de enero de 2023 por valor de 500.000.000 euros | XS1730873731 | 214.653.000 € | 0 € | -0,15 % | 101,434 % (1.014,34 € por cada 1.000 € de importe principal) | 366.879.000 € |
| Bonos con un interés del 1,000 % y vencimiento el 19 de mayo de 2023 por valor de 750.000.000 euros | XS2082323630 | 465.562.000 € | 0 € | -0,15 % | 101,894 % (1.018,94€ por cada 1.000 € de importe principal) | 750.000.000 € |
| Bonos con un interés del 2,250 % y vencimiento el 17 de enero de 2024 por valor de 1.000.000.000 euros | XS1936308391 | 470.977.000 € | 470.977.000 € | -0,10 % | 105,417 % (1.054,17 € por cada 1.000 € de importe principal) | 529.023.000 € |
| Bonos con un interés del 1,750 % y vencimiento el 19 de noviembre de 2025 por valor de 750.000.000 euros | XS2082324018 | 285.711.000 € | 0 € | N/A | 106,35 % (1.063,50 € por cada 1.000 € de importe principal) | 750.000.000 € |
Liquidación
Se prevé que la Fecha de Liquidación sea el 29 de junio de 2021. La liquidación de todas las aportaciones efectuadas a la Convocatoria se realizará según los procedimientos normales del correspondiente Sistema de Compensación. En la Fecha de Liquidación la Sociedad abonará o encomendará que se abone, a cada Titular de los Bonos que haya presentado válidamente una Oferta de Venta aceptada para su compra por la Sociedad, una cantidad en efectivo equivalente a la Contraprestación Total.
El pago de la correspondiente Contraprestación Total por la Sociedad o en nombre de la misma supondrá el cumplimiento íntegro y definitivo de las obligaciones de la Sociedad ante los correspondientes Titulares de los Bonos con respecto a los Bonos aportados y aceptados para su compra en el marco de la Convocatoria y, tan pronto como sea razonablemente posible tras la Fecha de Liquidación, dichos Bonos serán cancelados conforme a los términos y condiciones de los mismos. Bajo ninguna circunstancia resultará pagadero por la Sociedad a un Titular de los Bonos ningún interés adicional por cualquier demora en la transmisión de fondos por parte del correspondiente Sistema de Compensación o cualquier intermediario con respecto a los Bonos de dicho Titular de los Bonos.
Citigroup Global Markets Limited, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Goldman Sachs International, Intesa Sanpaolo S.p.A., Mizuho Securities Europe GmbH, SMBC Nikko Capital Markets Europe GmbH y Société Générale actúan como Dealer Managers en el marco de las Ofertas. D.F. King Ltd. actúa como Agente de Información y Tender Agent (“Tender Agent”).
Para obtener información adicional sobre las condiciones de la Convocatoria, las personas interesadas pueden dirigirse a Citigroup Global Markets Limited a través del número de teléfono +44 20 7986 8969, a Crédit Agricole Corporate and Investment Bank a través del número de teléfono +44 207 214 5733, a Goldman Sachs International a través del número de teléfono +44 207 552 6157, a Intesa Sanpaolo S.p.A. a través del número de teléfono +39 027 265 7020, a Mizuho Securities Europe GmbH a través del número de teléfono +44 20 7090 6134, a SMBC Nikko Capital Markets Europe GmbH a través del número de teléfono +44 20 3527 7545 o a Société Générale a través de los números de teléfono +33 1 42 13 32 40 o +33 1 42 13 79 52. Las solicitudes de documentación o consultas relativas a las Ofertas de Venta pueden dirigirse a D.F. King Ltd por correo electrónico a la dirección arcelormittal@dfkingltd.com, o a través del número de teléfono +44 20 7920 9700 (Londres).
Puede obtenerse copia de la Convocatoria de Ofertas a través de la página web https://sites.dfkingltd.com/arcelormittal y puede obtenerse asimismo, de forma gratuita, solicitándola a D.F. King.
Los términos utilizados en el presente documento con la letra inicial en mayúscula y no definidos en el mismo tienen el significado que se les atribuye en la Convocatoria de Ofertas.
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El presente anuncio debe leerse conjuntamente con la Convocatoria de Ofertas. La distribución del presente anuncio y de la Convocatoria de Ofertas puede estar sujeta a restricciones legales en determinadas jurisdicciones. La Sociedad, los Dealer Managers y el Agente de Información y Tender Agent recomiendan a aquellas personas que pudieran recibir el presente anuncio o la Convocatoria de Ofertas que se informen sobre las citadas restricciones y actúen de conformidad con las mismas.
[1]En el marco de la Oferta Simultánea en USD se aportaron Bonos denominados en dólares (USD) por un importe de 892.839.000 dólares (USD) (consiguientemente, el Importe Máximo de Aceptación correspondiente a esta Convocatoria, calculado según se especifica en el presente documento, asciende a 509.104.498,5 euros).
El presente documento es una traducción al español, a efectos meramente orientativos, del comunicado de prensa original en inglés y publicado en la página web de la Sociedad http://corporate.arcelormittal.com/. En caso de discrepancia entre ambos documentos, prevalecerá el texto original en inglés.
