El 5 de octubre de 2020 ArcelorMittal (“ArcelorMittal” o la “Sociedad”) anunció la presentación de su oferta (la “Oferta”) para la adquisición con pago en efectivo de la totalidad o parte de sus Bonos con un interés del 6,125 % y vencimiento en 2025 (CUSIP 03938LAZ7 / ISIN US03938LAZ76) en circulación (los “Bonos”), sujeta a los términos y condiciones estipuladas en la oferta de adquisición de fecha 5 de octubre de 2020 (la “Oferta de Adquisición”). El plazo de la Oferta expiró a las 17:00 horas (hora de la ciudad de Nueva York) del 13 de octubre de 2020 (la “Expiración del Plazo”).
En la siguiente tabla se indican los datos relativos a los Bonos y la Oferta así como el importe principal total de Bonos que fueron válidamente aportados a la Oferta (incluyendo los aportados mediante los procedimientos de entrega garantizada definidos en la Oferta de Adquisición) y no retirados de forma válida hasta las 17:00 horas (hora de la ciudad de Nueva York) (inclusive) del 13 de octubre de 2020.
| Denominación del Valor | CUSIP/ISIN | Importe Principal aportado a la Oferta(1) | Importe Principal en Circulación | Precio de Compra(2) |
|---|---|---|---|---|
| Bonos con un interés del 6,125 % y vencimiento en 2025 | 03938LAZ7/US03938LAZ76 | 249.886.000 USD | 250.114.000 USD | 1.170 USD |
[1] Incluye Bonos por un importe de 7.812.000 dólares (USD) aportados a la Oferta mediante los procedimientos de entrega garantizada, cuya entrega debe tener lugar no más tarde de las 17:00 horas del 15 de octubre de 2020.
[2] Por 1.000 dólares (USD) de importe principal de Bonos válidamente aportados a la Oferta y no retirados de forma válida. No incluye Intereses Devengados (según definidos en la Oferta de Adquisición), los cuales serán pagaderos a los titulares que hayan aportado a la Oferta Bonos que sean aceptados para su compra por la Socied
Sujeto a los términos y condiciones estipuladas en la Oferta de Adquisición, la Sociedad prevé aceptar para su adquisición, el 15 de Octubre de 2020, la cantidad de Bonos que hayan sido válidamente aportados a la Oferta hasta la Expiración del Plazo, excepto aquellos Bonos que hayan sido aportados a la Oferta mediante la aplicación de los procedimientos de entrega garantizada. Sujeto a los términos y condiciones estipuladas en la Oferta de Adquisición, la Sociedad prevé aceptar para su adquisición, el 16 de octubre de 2020, la cantidad de Bonos que hayan sido válidamente aportados a la Oferta mediante la aplicación de los procedimientos de entrega garantizada.
Se prevé que el pago de la contraprestación total correspondiente a la totalidad de los citados Bonos se efectúe en la Fecha de Liquidación de la Compra de la Totalidad o Parte de los Bonos o en la Fecha de Liquidación de la Compra de Bonos Aportados mediante Entrega Garantizada, según proceda; en dicha fecha, la Sociedad depositará en la entidad DTC la cantidad de efectivo necesaria para efectuar el pago del Precio de Compra más los Intereses Devengados, correspondientes a los Bonos aceptados para su adquisición en el marco de la Oferta.
BBVA Securities Inc., Citigroup Global Markets Limited, HSBC Bank plc, Mizuho Securities USA LLC y Natixis actúan como Dealer Managers en el marco de la Oferta (los “Dealer Managers”). D.F. King actúa como Agente de Información y Tender Agent en el marco de la Oferta.
Para obtener información adicional sobre las condiciones de la Oferta, las personas interesadas pueden dirigirse a:
- BBVA Securities Inc. por correo electrónico a la dirección liabilitymanagement@bbva.com o a través de los números de teléfono +44 20 7397 6061 (Londres), +1 800 422 8692 (teléfono gratuito para llamadas efectuadas desde EE.UU.) o +1 212 728 2446 (llamada a cobro revertido)
- Citigroup Global Markets Limited por correo electrónico a la dirección liabilitymanagement.europe@citi.com o a través de los números de teléfono +44 20 7986 8969 (Londres), +1 800 558 3745 (teléfono gratuito para llamadas efectuadas desde EE.UU.) o +1 212 723 6106 (llamada a cobro revertido)
- HSBC Bank plc por correo electrónico a la dirección liability.management@hsbcib.com o a través de los números de teléfono +44 20 7992 6237 (Londres), +1 888 HSBC 4LM (+1 888 472 2456) (teléfono gratuito para llamadas efectuadas desde EE.UU.) o +1 212 525 5552 (llamada a cobro revertido)
- Mizuho Securities USA LLC a través de los números de teléfono +44 20 7090 6134 (Londres), +1 866 271 7403 (teléfono gratuito para llamadas efectuadas desde EE.UU.) o +1 212 205 7736 (llamada a cobro revertido)
- Natixis por correo electrónico a la dirección nydebtcapitalmarkets@natixis.com o a través del número de teléfono +1 212 698 3108 (llamada a cobro revertido).
Las solicitudes de documentación o consultas relativas a la aportación de Bonos a la Oferta pueden dirigirse a D.F. King por correo electrónico, a la dirección arcelormittal@dfkingltd.com o a través de los números de teléfono +1 877 536-1561 (Nueva York, teléfono gratuito para llamadas efectuadas desde EE.UU.), +1 212 269 5550 (llamada a cobro revertido) o +44 20 7920 9700 (Londres).
Los términos utilizados en el presente documento con la letra inicial en mayúscula y no definidos en el mismo tienen el significado que se les atribuye en la Oferta de Adquisición.
Información importante
El presente comunicado de prensa no constituye una oferta de compra ni una solicitud de compra de Bonos, ni una solicitud de aceptación de la Oferta. El presente anuncio debe leerse conjuntamente con la Oferta de Adquisición y con el anuncio de fecha 5 de octubre de 2020. La distribución del presente anuncio y de la Oferta de Adquisición puede estar sujeta a restricciones legales en determinadas jurisdicciones. La Sociedad, los Dealer Managers y el Agente de Información y Tender Agent recomiendan a aquellas personas que pudieran recibir el presente anuncio o la Oferta de Adquisición que se informen sobre las citadas restricciones y actúen de conformidad con las mismas.
El presente documento es una traducción al español, a efectos meramente orientativos, del comunicado de prensa original en inglés y publicado en la página web de la Sociedad http://corporate.arcelormittal.com/. En caso de discrepancia entre ambos documentos, prevalecerá el texto original en inglés.
