PROHIBIDA SU DISTRIBUCIÓN EN ESTADOS UNIDOS, SUS TERRITORIOS O POSESIONES (INCLUYENDO PUERTO RICO, LAS ISLAS VÍRGENES ESTADOUNIDENSES, GUAM, SAMOA AMERICANA, LA ISLA DE WAKE Y LAS ISLAS MARIANAS DEL NORTE, TODOS LOS ESTADOS DE ESTADOS UNIDOS Y EL DISTRITO DE COLUMBIA) (LOS “ESTADOS UNIDOS”) O A CUALQUIER PERSONA ESTADOUNIDENSE (SEGÚN LA DEFINICIÓN RECOGIDA EN EL REGLAMENTO S DE LA SECURITIES ACT ESTADOUNIDENSE DE 1933, EN SU VERSIÓN ACTUALMENTE VIGENTE) O EN CUALQUIER OTRA JURISDICCIÓN EN LA QUE LA DISTRIBUCIÓN DE ESTE DOCUMENTO Y DE LA CONVOCATORIA DE OFERTAS RESULTARÍA CONTRARIA A LA LEGISLACIÓN APLICABLE. SUJETO A CONDICIONES Y RESTRICCIONES ADICIONALES.
El 5 de octubre de 2020 ArcelorMittal (“ArcelorMittal” o la “Sociedad”) anunció la apertura de una convocatoria (sujeta a restricciones de oferta) dirigida a los titulares de los bonos (los “Titulares de los Bonos”) indicados en la tabla que figura a continuación (los “Bonos”) para la presentación de ofertas de venta con pago en efectivo (cada una de las ofertas, una “Oferta de Venta”) hasta un importe principal total máximo de 1.000 millones de euros (el “Importe Máximo de Aceptación”) de los Bonos de la Sociedad (la “Convocatoria”) sujeta a los términos y condiciones estipuladas en la Convocatoria de Ofertas de fecha 5 de octubre de 2020 (la “Convocatoria de Ofertas”). El plazo de la Convocatoria expiró a las 17:00 horas (hora centroeuropea) del 13 de octubre de 2020.
Anuncio de los Resultados de la Convocatoria
La Sociedad anuncia la aceptación de Ofertas de Venta conforme a los datos indicados a continuación:
| Descripción de los Bonos | ISIN | Importe aportado a la Convocatoria | Importe aceptado | Precio de Compra | Factor de Prorrateo | Importe principal total en circulación tras la fecha de Liquidación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bonos con un interés del 3,125 % y vencimiento el 14 de enero de 2022 por valor de 750.000.000 euros | XS1167308128 | 263.583.000 € | 263.583.000 € | 103,60 % (1.036 € por cada 1.000 € de importe principal) | Ninguno* | 486.417.000 € |
| Bonos con un interés del 0,95 % y vencimiento el 17 de enero de 2023 por valor de 500.000.000 euros | XS1730873731 | 133.121.000 € | 133.121.000 € | 99,80 % (998 € por cada 1.000 € de importe principal) | Ninguno* | 366.879.000 € |
*Dado que no se superó el Importe Máximo de Aceptación, la totalidad de los Bonos aportados a la Convocatoria para su compra han sido aceptados y no se aplicará un prorrateo.
Liquidación
Se prevé que la Fecha de Liquidación sea el 15 de octubre de 2020. La liquidación de todas las aportaciones efectuadas a la Convocatoria se realizará según los procedimientos normales del correspondiente Sistema de Compensación. En la Fecha de Liquidación la Sociedad abonará o encomendará que se abone, a cada Titular de los Bonos que haya presentado válidamente una Oferta de Venta aceptada para la compra por la Sociedad, una cantidad en efectivo equivalente a la Contraprestación Total.
El pago de la correspondiente Contraprestación Total por la Sociedad o en nombre de la misma supondrá el cumplimiento íntegro y definitivo de las obligaciones de la Sociedad ante los correspondientes Titulares de los Bonos con respecto a los Bonos aportados y aceptados para su compra en el marco de la Convocatoria y, tan pronto como sea razonablemente posible tras la Fecha de Liquidación, dichos Bonos serán cancelados conforme a los términos y condiciones de los mismos. Bajo ninguna circunstancia resultará pagadero por la Sociedad a un Titular de los Bonos ningún interés adicional por cualquier demora en la transmisión de fondos por parte del correspondiente Sistema de Compensación o cualquier intermediario con respecto a los Bonos de dicho Titular de los Bonos.
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., Citigroup Global Markets Limited, HSBC Bank plc, Mizuho International plc y Natixis actúan como Dealer Managers en el marco de las Ofertas. D.F. King Ltd. actúa como Agente de Información y Tender Agent (“Tender Agent”).
Para obtener información adicional sobre las condiciones de la Convocatoria, las personas interesadas pueden dirigirse a Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. a través de los números de teléfono +44 207 397 6061 o +44 207 397 6029, a Citigroup Global Markets Limited a través del número de teléfono +44 20 7986 8969, a HSBC Bank plc a través del número de teléfono +44 20 7992 6237, a Mizuho International plc a través del número de teléfono +44 20 7090 6134 o a Natixis a través del número de teléfono +33 1 58 55 08 14. Las solicitudes de documentación o consultas relativas a las ofertas de venta de Bonos pueden dirigirse a D.F. King Ltd. por correo electrónico a la dirección arcelormittal@dfkingltd.com, o a través del número de teléfono +44 20 7920 9700 (Londres).
Puede obtenerse copia de la Convocatoria de Ofertas a través de la página web https://sites.dfkingltd.com/arcelormittal y puede obtenerse asimismo, de forma gratuita, solicitándola a D.F. King.
Los términos utilizados en el presente documento con la letra inicial en mayúscula y no definidos en el mismo tienen el significado que se les atribuye en la Convocatoria de Ofertas.
El presente documento es una traducción al español, a efectos meramente orientativos, del comunicado de prensa original en inglés y publicado en la página web de la Sociedad http://corporate.arcelormittal.com/. En caso de discrepancia entre ambos documentos, prevalecerá el texto original en inglés.
