PROHIBIDA SU DISTRIBUCIÓN EN ESTADOS UNIDOS, SUS TERRITORIOS O POSESIONES (INCLUYENDO PUERTO RICO, LAS ISLAS VÍRGENES ESTADOUNIDENSES, GUAM, SAMOA AMERICANA, LA ISLA DE WAKE Y LAS ISLAS MARIANAS DEL NORTE, TODOS LOS ESTADOS DE ESTADOS UNIDOS Y EL DISTRITO DE COLUMBIA) O A CUALQUIER PERSONA QUE SE ENCUENTRE O RESIDA EN LOS MISMOS O A CUALQUIER RESIDENTE EN ESTADOS UNIDOS (SEGÚN SE DEFINE A CONTINUACIÓN) O EN CUALQUIER OTRA JURISDICCIÓN EN LA QUE LA DISTRIBUCIÓN DE LA CONVOCATORIA DE OFERTAS RESULTARÍA CONTRARIA A LA LEGISLACIÓN APLICABLE
ArcelorMittal (“ArcelorMittal” o la “Sociedad”) anuncia la apertura de una convocatoria (sujeta a restricciones de oferta) dirigida a los titulares de los bonos (los “Titulares de los Bonos”) indicados en la tabla que figura a continuación (los “Bonos”) para la presentación de ofertas de venta con pago en efectivo (cada una de las ofertas, una “Oferta de Venta”) hasta un importe principal total máximo de 1.000 millones de euros (el “Importe Máximo de Aceptación”) de los Bonos de la Sociedad (la “Convocatoria”).
| Descripción de los Bonos | ISIN | Registro | Denominación minima | Importe principal total en circulación | Precio de compra |
|---|---|---|---|---|---|
| Bonos con un interés del 3,125 % y vencimiento el 14 de enero de 2022 por valor de 750.000.000 euros | XS1167308128 | Luxenburgo | 100.000 € | 750.000.000 € | 103,60 % (1.036 € por cada 1.000 € de importe principal) |
| Bonos con un interés del 0,95 % y vencimiento el 17 de enero de 2023 por valor de 500.000.000 euros | XS1730873731 | Luxenburgo | 100.000 € | 500.000.000 € | 99,80 % (998 € por cada 1.000 € de importe principal) |
El presente anuncio no contiene la totalidad de los términos y condiciones de la Convocatoria, los cuales figuran en la convocatoria de ofertas de fecha 5 de octubre de 2020 redactada por ArcelorMittal (la “Convocatoria de Ofertas”, supeditada a posible modificación o complemento posterior), y están sujetos a las restricciones de oferta indicadas a continuación y descritas de forma más detallada en la Convocatoria de Ofertas.
La Convocatoria comenzará el 5 de octubre de 2020 y finalizará a las 17:00 horas (hora centroeuropea de verano) del 13 de octubre de 2020 (el “Plazo de la Convocatoria”), salvo ampliación, retirada, finalización o modificación del Plazo de la Convocatoria a discreción exclusiva de la Sociedad. Las Ofertas de Venta, una vez presentadas, no podrán ser retiradas excepto en las circunstancias específicas descritas en la sección “Modificación y Finalización” de la Convocatoria de Ofertas.
Supeditado al derecho de la Sociedad de ampliar, reabrir, retirar o finalizar la Convocatoria o modificar los términos y condiciones de la misma, la Sociedad podrá proceder a la compra con pago en efectivo, hasta el Importe Máximo de Aceptación, de Bonos válidamente ofrecidos para su venta por los Titulares de los Bonos de acuerdo con las condiciones expuestas en la Convocatoria de Ofertas. Al objeto de evitar cualquier duda, se aclara que la Sociedad podrá optar por no comprar ninguno de los Bonos ofrecidos para su venta o por aceptar una cantidad significativamente superior o inferior de Bonos (o ningún Bono) de cualquiera de las Series en comparación con cualquier otra Serie. En caso de que las Ofertas de Venta recibidas por el Tender Agent correspondan a un importe principal total de Bonos superior al Importe Máximo de Aceptación (en su caso, modificado ulteriormente), la Sociedad tiene la intención de aceptar los Bonos ofrecidos de forma prorrateada aplicando el pertinente Factor de Prorrateo, según se describe de forma más detallada en la Convocatoria de Ofertas.
Deberá presentarse una Oferta de Venta individual en nombre de cada beneficiario efectivo de los Bonos, dada la posible aplicación de prorrateo.
El precio a pagar por importe principal de los Bonos objeto de Ofertas de Venta aceptadas será:
» (i) en el caso de los Bonos con Vencimiento en 2022, un precio fijo del 103,6 % o (ii) en el caso de los Bonos con Vencimiento en 2023, un precio fijo del 99,8 % (en cada caso, el “Precio de Compra”), más, en cada caso,
» los intereses devengados por los Bonos y no abonados correspondientes al periodo comprendido desde la fecha de pago de intereses inmediatamente anterior aplicable a dichos Bonos, inclusive, hasta la Fecha de Liquidación (según se describe en el presente documento), no incluida (los “Intereses Devengados”).
Simultáneamente a la Convocatoria, la Sociedad presenta una oferta para la adquisición con pago en efectivo de la totalidad o parte de los Bonos denominados en dólares (USD) con un interés del 6,125 % y vencimiento el 1 de junio de 2025 (la “Oferta Simultánea en USD”). La Oferta Simultánea en USD no se enmarca en la Convocatoria de Ofertas.
La Sociedad financiará las compras de bonos aportados en el marco de la Convocatoria y de la Oferta Simultánea en USD con recursos de tesorería existentes. La Sociedad lleva a cabo la Convocatoria y la Oferta Simultánea en USD con la finalidad de reducir su endeudamiento bruto mediante la amortización anticipada y cancelación de los Bonos con Vencimiento en 2022, los Bonos con Vencimiento en 2023 y los bonos aportados a la Oferta Simultánea en USD que sean aceptados para su compra en el marco de la Convocatoria y de la Oferta Simultánea en USD.
Se prevé que la Fecha de Liquidación de la Convocatoria sea el 15 de octubre de 2020 o en torno a esa fecha (la “Fecha de Liquidación”).
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., Citigroup Global Markets Limited, HSBC Bank plc, Mizuho International plc y Natixis actuarán como Dealer Managers en el marco de las Ofertas. D.F. King Ltd. actuará como Agente de Información y Tender Agent (“Tender Agent”).
Para obtener información adicional sobre las condiciones de la Convocatoria, las personas interesadas pueden dirigirse a Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. a través de los números de teléfono +44 207 397 6061 o +44 207 397 6029, a Citigroup Global Markets Limited a través del número de teléfono +44 20 7986 8969, a HSBC Bank plc a través del número de teléfono +44 20 7992 6237, a Mizuho International plc a través del número de teléfono +44 20 7090 6134 o a Natixis a través del número de teléfono +33 1 58 55 08 14. Las solicitudes de documentación o consultas relativas a las ofertas de venta de Bonos pueden dirigirse a D.F. King Ltd. por correo electrónico a la dirección arcelormittal@dfkingltd.com, o a través del número de teléfono +44 20 7920 9700 (Londres).
Se prevé que la Convocatoria de Ofertas se distribuya hoy a los Titulares de los Bonos. El presente anuncio debe leerse conjuntamente con la Convocatoria de Ofertas. Supeditado a las restricciones aplicables, puede obtenerse copia de la Convocatoria de Ofertas a través de la Página Web de la Oferta (https://sites.dfkingltd.com/arcelormittal) y puede obtenerse asimismo, de forma gratuita, solicitándola a D.F. King Ltd.
Ni ArcelorMittal, ni los Dealer Managers ni el Agente de Información y Tender Agent emiten recomendación alguna sobre la conveniencia de que los Titulares de los Bonos aporten o se abstengan de aportar a la Convocatoria de Ofertas la totalidad o parte del importe principal de los Bonos.
El presente comunicado de prensa no constituye una oferta de compra ni una solicitud de compra de cualesquiera de los citados Bonos, ni una solicitud de aceptación de la Convocatoria. ArcelorMittal formula la Convocatoria exclusivamente a través de la Convocatoria de Ofertas y de conformidad con las condiciones de la misma. La Convocatoria no se dirige a (ni se aceptarán ofertas de venta de Bonos por o en nombre de) titulares de Bonos en ninguna jurisdicción en la que la formulación o la aceptación de las mismas resulte contraria a la legislación en materia de valores, a la legislación aplicable en materia de emisión y venta de valores o a cualquier otra legislación aplicable en tal jurisdicción.
Los términos utilizados en el presente documento con la letra inicial en mayúscula y no definidos en el mismo tienen el significado que se les atribuye en la Convocatoria de Ofertas.
El presente documento es una traducción al español, a efectos meramente orientativos, del comunicado de prensa original en inglés y publicado en la página web de la Sociedad http://corporate.arcelormittal.com/. En caso de discrepancia entre ambos documentos, prevalecerá el texto original en inglés.
