| Denominación del valor | CUSIP/ISIN | Importe Principal emitido | Importe Principal en Circulación | Precio de Compra(1) |
|---|---|---|---|---|
| Bonos con un interés del 6,125 % y vencimiento en 2025 | 03938LAZ7/ US03938LAZ76 | 500.000.000 USD | 500.000.000 USD | 1.170 USD |
[1] Por 1.000 dólares (USD) de importe principal de Bonos válidamente aportados a la Oferta y no retirados de forma válida. No incluye Intereses Devengados (según definidos en el presente documento), los cuales serán pagaderos a los titulares que aporten a la Oferta Bonos que sean aceptados para su compra por la Sociedad.
ArcelorMittal (la “Sociedad” o “ArcelorMittal”) anuncia la presentación de su oferta (la “Oferta”) para la adquisición con pago en efectivo de la totalidad o parte de sus Bonos con un interés del 6,125 % y vencimiento en 2025 (CUSIP 03938LAZ7 / ISIN US03938LAZ76) en circulación (los “Bonos”).
El presente anuncio no contiene la totalidad de los términos y condiciones de la Oferta, los cuales figuran en la oferta de adquisición de fecha de 5 de octubre de 2020 (la “Oferta de Adquisición”, supeditada a posible modificación o complemento posterior) y en la Notificación de Entrega Garantizada, y está sujeto a las restricciones de oferta indicadas a continuación y descritas de forma más detallada en la Oferta de Adquisición.
Los Bonos pueden ser válidamente aportados a la Oferta en cualquier momento hasta las 17:00 horas (hora de la ciudad de Nueva York) (inclusive) del 13 de octubre de 2020, salvo en caso de ampliación o finalización anticipada de dicho plazo (sujeto a posible ampliación o finalización anticipada, la “Expiración del Plazo”). Los Bonos deberán aportarse a la Oferta de conformidad con los procedimientos estipulados en la Oferta de Adquisición. Supeditado a determinadas condiciones, los titulares pueden aportar los Bonos a la Oferta de conformidad con lo dispuesto en los procedimientos de entrega garantizada mediante la transmisión de una Notificación de Entrega Garantizada al Tender Agent con anterioridad a la Expiración del Plazo, según se describe de forma más detallada en la sección “La Oferta – Procedimientos para la Aportación de Bonos a la Oferta – Procedimiento de Entrega Garantizada para los Bonos” de la Oferta de Adquisición.
Con respecto a los Bonos válidamente aportados a la Oferta con anterioridad a la Expiración del Plazo y no retirados de forma válida y aceptados por la Sociedad para su adquisición en el marco de la Oferta, excepto aquellos Bonos que hayan sido aportados a la Oferta mediante la aplicación de los procedimientos de entrega garantizada, la Sociedad prevé abonar a los titulares de los mismos, el segundo Día Laborable tras la Expiración del Plazo (“Fecha de Liquidación de la Compra de la Totalidad o Parte de los Bonos”), el precio de compra de los bonos (el “Precio de Compra”), que es la cantidad en dólares estadounidenses pagadera por 1.000 dólares de importe principal de los Bonos, indicada en la tabla anterior, más, en su caso, los Intereses Devengados (según se describen a continuación). Con respecto a los Bonos aportados a la Oferta mediante los procedimientos de entrega garantizada y aceptados por la Sociedad para su adquisición, si los hubiera, la Sociedad prevé abonar a los titulares de los mismos el Precio de Compra, más, en su caso, los Intereses Devengados, el tercer Día Laborable tras la Expiración del Plazo. Al objeto de evitar cualquier duda, se aclara que en la Fecha de Liquidación de la Compra de la Totalidad o Parte de los Bonos, todos los Bonos aceptados en el marco de la Oferta, incluyendo los Bonos que se hayan aportado a la Oferta mediante los procedimientos de entrega garantizada, si los hubiera, dejarán de devengar intereses.
El Precio de Compra será pagadero en efectivo. Además del Precio de Compra, los titulares que aporten a la Oferta Bonos que sean aceptados por la Sociedad para su adquisición en el marco de la Oferta, recibirán asimismo el pago de los intereses devengados y no abonados correspondientes al periodo comprendido desde la fecha de pago de intereses inmediatamente anterior aplicable a dichos Bonos, inclusive, hasta Fecha de Liquidación de la Compra de la Totalidad o Parte de los Bonos, no incluida (los “Intereses Devengados”). Los Intereses Devengados correspondientes a cada 1.000 dólares (USD) de importe principal de dichos Bonos válidamente aportados a la Oferta (y no retirados de forma válida) y aceptados por la Sociedad para su adquisición se redondearán al céntimo de dólar (USD) más próximo, redondeándose la fracción 0.005 dólares (USD) al alza.
Los Bonos aportados a la Oferta solo podrán ser retirados hasta las 17:00 horas (hora de la ciudad de Nueva York) (inclusive) del 13 de octubre de 2020 (dicha fecha y hora, sujetas a posible ampliación del plazo, el “Plazo de Retirada”) y, salvo disposición de lo contrario, no podrán ser retirados con posterioridad a dicha fecha y hora.
El plazo establecido por el correspondiente sistema de compensación o, en su caso, intermediario financiero para la presentación de instrucciones relativas a la participación en la Oferta puede finalizar con anterioridad al plazo establecido en el presente documento.
Simultáneamente a la Oferta, ArcelorMittal anuncia asimismo la apertura de una convocatoria (la “Convocatoria de Ofertas” o la “Oferta Simultánea Europea”), dirigida a titulares de valores no estadounidenses y que residan fuera de Estados Unidos, para la presentación de ofertas con pago en efectivo de determinados bonos denominados en euros emitidos por ArcelorMittal. La Convocatoria relativa a la Oferta Simultánea Europea no está disponible para titulares de dichos bonos que se encuentren en Estados Unidos o que sean Personas Estadounidenses (según la definición recogida en el Reglamento S de la Securities Act estadounidense de 1933, con sus modificaciones ulteriores) o residentes en Estados Unidos. Aquellas personas que se encuentren en Estados Unidos o sean Personas Estadounidenses o residentes en Estados Unidos no podrán presentar una oferta de venta de dichos bonos en e marco de la citada convocatoria. Dichas personas solo podrán aportar a la Oferta los Bonos especificados en la primera página de la Oferta de Adquisición. La Oferta Simultánea Europea no se enmarca en la Oferta de Adquisición.
ArcelorMittal financiará la Oferta y la Oferta Simultánea Europea con recursos de tesorería existentes. La Sociedad lleva a cabo la Oferta con la finalidad de reducir su endeudamiento bruto mediante la amortización anticipada y cancelación de los Bonos que sean aceptados para su compra en el marco de la Oferta. Del mismo modo, la Sociedad lleva a cabo la Oferta Simultánea Europea (según se describe y define más arriba, y a la cual no esta condicionada la Oferta) con la finalidad de reducir su endeudamiento bruto mediante la amortización anticipada y cancelación de los Bonos denominados en euros que sean aceptados para su compra en el marco de la Oferta Simultánea Europea.
BBVA Securities Inc., Citigroup Global Markets Limited, HSBC Bank plc, Mizuho Securities USA LLC y Natixis actuarán como Dealer Managers en el marco de la Oferta (los “Dealer Managers”). D.F. King actuará como Agente de Información y Tender Agent en el marco de la Oferta.
Para obtener información adicional sobre las condiciones de la Oferta, las personas interesadas pueden dirigirse a:
- BBVA Securities Inc. por correo electrónico a la dirección liabilitymanagement@bbva.com o a través de los números de teléfono +44 20 7397 6061 (Londres), +1 800 422 8692 (teléfono gratuito para llamadas efectuadas desde EE.UU.) o +1 212 728 2446 (llamada a cobro revertido)
- Citigroup Global Markets Limited por correo electrónico a la dirección liabilitymanagement.europe@citi.com o a través de los números de teléfono +44 20 7986 8969 (Londres), +1 800 558 3745 (teléfono gratuito para llamadas efectuadas desde EE.UU.) o +1 212 723 6106 (llamada a cobro revertido)
- HSBC Bank plc por correo electrónico a la dirección liability.management@hsbcib.com o a través de los números de teléfono +44 20 7992 6237 (Londres), +1 888
- HSBC 4LM (+1 888 472 2456) (teléfono gratuito para llamadas efectuadas desde EE.UU.) o +1 212 525 5552 (llamada a cobro revertido)
- Mizuho Securities USA LLC a través de los números de teléfono +44 20 7090 6134 (Londres), +1 866 271 7403 (teléfono gratuito para llamadas efectuadas desde EE.UU.) o +1 212 205 7736 (llamada a cobro revertido)
- Natixis por correo electrónico a la dirección nydebtcapitalmarkets@natixis.com o a través del número de teléfono +1 212 698 3108 (llamada a cobro revertido).
Las solicitudes de documentación o consultas relativas a la aportación de Bonos a al Oferta pueden dirigirse a D.F. King por correo electrónico, a la dirección arcelormittal@dfkingltd.com o a través de los números de teléfono +1 877 536-1561 (Nueva York, teléfono gratuito para llamadas efectuadas desde EE.UU.), +1 212 269 5550 (llamada a cobro revertido) o +44 20 7920 9700 (Londres).
Se prevé que la Convocatoria de Ofertas se distribuya hoy a los Titulares de los Bonos. El presente anuncio debe leerse conjuntamente con la Convocatoria de Ofertas. Supeditado a las restricciones aplicables, puede obtenerse copia de la Convocatoria de Ofertas a través de la Página Web de la Oferta (https://sites.dfkingltd.com/arcelormittal) y puede obtenerse asimismo, de forma gratuita, solicitándola a D.F. King Ltd.
Se prevé que la Oferta de Adquisición comience a distribuirse hoy a los titulares de los Bonos. Puede obtenerse copia de la Oferta de Adquisición a través de la página web https://sites.dfkingltd.com/arcelormittal y puede obtenerse asimismo, de forma gratuita, solicitándola a D.F. King.
Los plazos (fecha y horas) indicados más arriba están sujetos, cuando proceda, al derecho de la Sociedad de ampliar, reabrir, modificar, limitar, finalizar o retirar la Oferta, supeditado a lo dispuesto en la legislación aplicable. Por consiguiente, el calendario real puede ser sustancialmente diferente del calendario previsto que se indica más arriba.
Se recomienda a los titulares confirmar con el banco, agente de valores u otro intermediario en el que tengan depositados sus Bonos, si estos precisan recibir instrucciones de dichos titulares con anterioridad a los pazos indicados más arriba para que los titulares puedan participar en la Oferta o retirar sus instrucciones de participación en la misma.
Ni ArcelorMittal, ni los Dealer Managers ni el Agente de Información y Tender Agent emiten recomendación alguna sobre la conveniencia de que los titulares de los Bonos aporten o se abstengan de aportar a la Oferta la totalidad o parte del importe principal de los Bonos.
Los términos utilizados en el presente documento con la letra inicial en mayúscula y no definidos en el mismo tienen el significado que se les atribuye en la Oferta de Adquisición.
Información importante
El presente comunicado de prensa no constituye una oferta de compra ni una solicitud de compra de Bonos, ni una solicitud de aceptación de la Oferta. Tampoco constituye una convocatoria dirigida a titulares de los bonos objeto de la Oferta Simultánea Europea para la presentación de ofertas de venta de dichos bonos a la Sociedad; dicha convocatoria se realiza a través de otra Convocatoria de Ofertas. La Sociedad formula la Oferta exclusivamente a través de la Oferta de Adquisición y de conformidad con las condiciones de la misma. La Oferta no se dirige a (ni se aceptarán ofertas de venta de Bonos por o en nombre de) titulares de Bonos en ninguna jurisdicción en la que la formulación o la aceptación de las mismas resulte contraria a la legislación en materia de valores, a la legislación aplicable en materia de emisión y venta de valores o a cualquier otra legislación aplicable en tal jurisdicción. El presente anuncio debe leerse conjuntamente con la Oferta de Adquisición.
El presente anuncio y la Oferta de Adquisición (incluyendo los documentos a los que se hace referencia en los mismos) contienen información importante que se recomienda leer detenidamente antes de adoptar cualquier decisión relativa a la Oferta. En caso de duda al respecto del contenido del presente anuncio o de la Oferta de Adquisición, o al respecto de las decisiones a adoptar, se recomienda a las personas interesadas que soliciten asesoramiento financiero y jurídico, incluyendo en lo referente a posibles consecuencias fiscales, a su agente de valores, gestor bancario, asesor jurídico, contable un otro asesor financiero y jurídico independiente. Cualquier persona o entidad cuyos bonos se encuentren custodiados en su nombre por un agente de valores, corredor bursátil, banco, depositario, sociedad fiduciaria u otro representante o intermediario deberán ponerse en contacto con dicha entidad si desean participar en la Oferta.
El presente documento es una traducción al español, a efectos meramente orientativos, del comunicado de prensa original en inglés y publicado en la página web de la Sociedad http://corporate.arcelormittal.com/. En caso de discrepancia entre ambos documentos, prevalecerá el texto original en inglés.
